利好频频，但屡屡跳水，明天能硬一次吗？盘后消息喜大于忧：

1.工信部正在研究起草新一代智能制造的有关政策措施，加快推动人工智能与制造业深度融合。其中涉及培育智能工厂、发展智能设备、加快技术攻关、深化国际合作等。起草新一代智能制造政策，核心是把AI落地工业场景，而非单纯炒大模型概念，属于制造端新质生产力的实质性推进。优先工业垂类大模型、工业智能体、智能装备与工厂改造服务商，适合逢低布局产业链核心标的。

2.美指示各机构停用DeepSeek，本次禁令仅针对美国联邦民用机构，不限制普通商业客户，首当其冲是AI出海、开源大模型产业链，有一定杀伤力，包括套壳DeepSeek的第三方产品，拉高国内AI厂商出海合规门槛。对于DeepSeek相关概念股有一定情绪波动，注意规避。

3.正研究制定扩大内需战略实施方案，加大力度提振消费、扩大有效投资，完善体制机制，推动新动能发展，统筹重大项目布局，支持民企发展，降低流通成本，促进经济稳中有进。发改委起草扩内需实施方案，核心亮点并非单纯放水刺激，而是消费、投资、民企、流通多维度配套落地，打通循环堵点。重点兼顾传统消费升级与新动能培育，重大项目向民企开放、降低流通成本，短期利好消费、基建物流板块，可以适度关注。

今日市场成交额临近在14000亿上方，短线还会震荡，但是不会出现大涨大跌，双创一旦继续往下，那是机会不是风险，AI硬件本轮回调之后，估值回到合理水平，后期会有分化，最好关注业绩预期强的标的。