今 6.26 盘前聚焦一、存储芯片：美光6.24财报业绩暴增近，SK海力士启动千亿级美股IPO，HBM存储全球景气持续走高核心标的：太极实业、长电科技、红板科技、北京君正、江波龙、华灿光电、深科技、通富微电、快克智能、京东方A、晶方科技二、液冷：英伟达Rubin架构全面禁用风冷，英特尔统一液冷工质标准，国内液冷渗透率短期翻倍提升核心标的：科士达、科华数据、中科曙光、英维克、川润股份三、PCB /玻璃基板：英特尔、台积电加速玻璃载板量产验证，国内国产玻璃基板产业联盟正式组建推进自主替代 核心标的：铜冠铜箔、兴森科技、光华科技、彩虹股份、楚江新材、中京电子四、超级电容：日系电容龙头全线涨价，英伟达GB300将电容列为服务器标配，高端电容炭国产率突破60%核心标的：江海股份、艾华集团、风华高科、火炬电子五、锂电：6月锂电产业链排产同比大增，储能装机持续爆发，铜箔隔膜开启新一轮价格上行核心标的：众源新材、龙蟠科技、诺德股份、鼎盛新材六、光通信/光纤/CPO：英伟达1.6T光模块大额锁单，CPO交换机秋季批量出货，3.2T模块四季度即将量产核心标的：宏柏新材、光电股份、泰和新材、通鼎互联、远东股份、永鼎股份、中天科技、驰宏锌锗七、稀有金属：高纯铟年内大涨60%，钨靶材供需紧缺涨价翻倍，钨铟钽锆全面匹配AI芯片靶材刚需钨：翔鹭钨业、章源钨业、安泰科技锆：东方锆业钽：东方钽业铟：兴业科技、锌业股份、锡业股份、株冶集团、云南锗业八、培育钻石：英伟达敲定金刚石芯片散热方案，英特尔战略入股金刚石企业，AI散热材料规模化商用提速核心标的：黄河旋风、力量钻石、中兵红箭、楚江新材特别提示：本文仅个人盘面复盘梳理，不构成任何投资指导财联社盘面直播