6.26 盘前核心热点速览

昨日强势题材回顾磷化铟、存储芯片、MLCC、四氯化硅、PCB、洁净室、封测、算力核心标的：兴业科技、太极实业、火炬电子、艾华集团、宏柏新材、超声电子、亚翔集成、长电科技、航锦科技

半年报披露季开启沪市半年报预约时间出炉，首批披露个股：7.18 中船特气｜7.21 海通发展｜7.23 龙软科技、神通科技

1.英伟达AI服务器供电新方案英伟达自研800V高压直流供电机柜，26年Q3备货，27年下半年规模化落地，28年全面普及，适配高端AI服务器

标的：麦格米特、科士达、中恒电气、科华数据、欧陆通

2.具身智能万亿赛道爆发26年国内市场规模有望破万亿，超万家企业入局！机构两次上调人形机器人出货预期，26年出货量预测翻倍至5万台，行业加速商业化

常规标的：模塑科技、大业股份、巨轮智能北交所标的：丰光精密、巨能股份、万达轴承

3.硅片开启涨价上行周期多家企业官宣涨价：立昂微6-12英寸硅片7月涨价10%-15%、下半年再提价；多家厂商同步调价，海外Q3集中涨价，五年上行周期启动

标的：立昂微、沪硅产业、有研硅、TCL中环

4.PCB全产业链涨价潮上游基材紧缺、大厂订单爆满、交期拉长至2-3个月且限购，原材料翻倍上涨，PCB全线涨价

CCL：生益科技、金安国纪、华正新材电子布：中国巨石、宏和科技铜箔：德福科技、铜冠铜箔设备：大族激光、大族数控

5.刀具企业集体涨价两大头部刀具企业官宣7月1日起调价，原材料、能耗、人工成本持续走高

标的：华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新

6.十五五新型能源体系规划落地明确30年能源发展目标，风光装机成主体，重点布局核聚变、太空电站、高温超导、算电协同、新型电力系统

行业利好快讯石英股份：高纯石英棒小批量供货龙磁科技：高端芯片电感通过国际半导体厂商测试软通动力：签约头部大模型智算服务订单中国电信服务器集采：华为鲲鹏大额中标DeepSeek扩招扩容，算力产业持续景气国产重载盾构换刀机器人实现百分百国产化美丽中国建设五年行动方案印发

盘前公告精选｜利好汇总通化金马：拿下阿尔茨海默病创新药注册证，填补国产空白京东方A：玻璃基封装载板试产送样测试精测电子：斩获1.35亿半导体设备订单杭州柯林：中标2.16亿储能采购合同大族激光：25.2亿投建光纤预制棒项目鼎龙股份：高端光刻胶获批量新订单中航光电：硅光、CPO等产品可批量交付永太科技：牵手宁德时代达成电解液原料合作