AI光互联全产业链，你了解吗？一高速光模块 1.中际旭创:全球龙头,800G批量出货,1.6T送样,CPO/NP0技术储备充足。 2.新易盛:核心玩家,800G出货顺畅,1.6T研发推进快,覆盖全球主流云厂商 3.剑桥科技:光模块+通信设备双布局,受益aI网络整体扩张,弹性突出。 4.长芯博创:高速光集成器件厂商,CPO/NPO相关器件研发推进顺利。5. 德科立：100G-800G全系列覆盖,长距离光模块技术领先,受益骨干网升级。 二·光芯片与光器件(NPO价值重构核心) 6.天孚通信:全球光器件龙头,光引擎、精密组件核心供应商,NP0升级最确定受益者。7.光迅科技:国内唯一覆盖光芯片-器件-模块全链条,高速光芯片自研领先,硅光技术适配NP0。 8.仕佳光子:PLC/AW.G波分器件龙头,npO高密度光路需求直接受益。 9.源杰科技:高速光芯片核心供应商,100G/200G已批量出货,国产替代+需求增长双击。 10.中瓷电子:光通信陶瓷封装外壳市占率领先,NPO散热/精度要求提升直接受益。 11.永鼎股份:覆盖光芯片-器件全产业链,核心器件已量产。12.格林达:光芯片生产用电子级显影液供应商,光芯片产能扩张带动需求。13.水晶光电:光通信用光学滤光片供应商,受益高密度封装需求升级。三· 封装与连接设备(精度要求升级带动需求)14.太辰光:光连接器、光纤组件核心供应商,Npo精密连接需求提升直接受益。 15.光库科技:高端光互联组件厂商,切入海外大客户供应链。16.罗博特科:光模块自动化封装设备龙头,NP0高精度制造需求带动设备增长。 17.大族激光:光器件生产需要高精度激光加工设备,直接受益行业升级。18.快克智能:精密焊接设备龙头,光模块封装需求带动高端设备增长。19.金橙子:激光加工控制系统龙头,光通信设备需求增长直接受益。20.文一科技:高端封装模具供应商,芯片级封装需求增长受益。 四·铜互联与PCB/CCL(分层替代协同受益) 21.兆龙互连:国内高速铜缆龙头,AI机柜短距互联需求直接增长。 22.立讯精密:光核电全链条平台,AI服务器连接复杂度提升直接受益。23. 沃尔核材:布局高速铜缆,用于aI机柜短距传输。 24.沪电股份:高端PCB龙头,AI服务器/交换机PCB需求直接增长。 25.深南电路:高端PCB/封装基板核心供应商,受益AI基建扩张。 26.胜宏科技:高密度PCB龙头,AI服务器PCb市占率领先 27.生益科技:高端高速覆铜板龙头,AI硬件需求带动材料增长。 28.华正新材:高端高速ccl供应商,覆盖光通信/AI服务器。 五·系统集成与光设备(工程化落地受益) 29.华工科技:光模块+激光+系统集成全链条,AI光互联工程化直接受益。30. 亨通光电:光纤光缆+光模块全产业链,AI数据中心扩张直接受益。 31.烽火通信:国内光传输设备核心厂商,受益AI算力网络建设。32. 共进股份:布局高速光模块与通信设备,受益数据中心网络升级。33.中贝通信:数据中心建设+通信工程,算力网络建设带动工程需求。 六·上游光纤与基础材料34.长飞光纤:全球光纤光缆龙头,AI数据中心基建直接受益。 35.中天科技:光纤+电缆+基础设施全布局,受益算力网络整体扩张。36.特发信息:光纤光缆+光器件供应商,受益光纤需求结构升级。37.石英股份:高端石英材料绝对龙头,光芯片/器件生产核心材料。38.凯盛科技:光通信用石英玻璃供应商,市占率领先39.三环集团:陶瓷插芯核心材料供应商,受益光连接需求增长。40.东方钼业:高端钽电容供应商,光通信设备需求增长直接受益。

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