这次G7又没有联合公报，出了个针对中国的关键矿产供应链协议，说明什么呢？欧美容忍内部贸易打架，军费扯皮，地缘分歧，但只要是针对中国产业压制，最终都听了美国的。所以你看特朗普一进会场，站在那说我是boss，他是老板。刚访华结束之后，转头立刻牵头敲定了关键矿产同盟，就是意图打断我们的矿产冶炼上游材料定价权，这个其实也在我们的意料之中。
协议的硬指标来看一下，2030年前稀土永磁对华单一依赖压到60%以内，锂镍全链条溯源640亿欧元新建海外矿山与冶炼，军工新能源强制多国采购。就是切断我们的独家供应的这么一个地位。G7峰会结束，欧洲峰会马上无缝接着开，就是落地相关的法律。一、三供应商采购制度，锂电稀土原料单一采购上限4%。二、就是CBAM碳关税扩围，新增的锂盐稀土加工品征税。三、收紧外资审查，禁止中资并购欧洲锂稀土电池企业。
G7定战略围堵，欧盟落地合法的贸易壁垒。现在的大国博弈只是一件事，地缘政治都是话术，真正的战争就是供应链、资源、定价权的攻防互换。西方想拆我们的产业链，废掉我们的上游优势，我们一边防守，一边用人民币定价本土指数，全球锁矿产能自主反向来瓦解西方几十年的产业霸权。4月份全球矿业巨头必和必拓正式妥协了，就是长协定价纳入中国的北铁指数，就彻底打破了西方单一指数垄断。以前是我们买什么什么就涨价，现在签长协议，而且对华长协人民币结算比例突破50%，把每吨矿价从109.5美元压到了80-90美元区间。大宗商品的产品的议价结算权，也就是说大宗商品的矿产定价权、结算权，从西方美元体系切出一块人民币体系。
还有，我们在周边的资源全面开始卡位，已经在蒙古、缅甸、中亚、非洲全面的布局权益矿产，还有就是国内产能的对冲，湖南临武4万吨的碳酸锂一体化产线点火了，北方稀土高端磁材产能释放，自产和海外权益矿双缓冲来应对外部的供应链的切割，再与我们的稀土等分级管制，至少还能帮我们获得3-5年黄金缓冲期。
那么就这么一个局势下，对于相关企业，欧洲合规溯源碳关税已经成了硬性的规则了，所以必须要多元的布局海外市场，不能再单一的依赖欧洲。未来五年最确定性的主线是什么？本土矿产一体化，再生资源，人民币长协贸易，那些纯出口加工、没有资源壁垒的中小企业将持续面临压力。