市场消息 谨慎参考1 冰轮环境：今年6月上半月新增大额订单落地，来自美国新客户，今年4月、6月合计新增两家海外客户贡献订单；大陆、马来西亚IDC产能扩产节奏快于预期，三季度即可达成此前年底的产能目标；近期董事长赴马来西亚考察，规划建设冰轮环境（含顿汉布什）海外第二生产基地2 京东方A：玻璃基板相关，消息显示台积电向供应链公开玻璃基板开发计划与最新技术研发进度3 嘉欣丝绸：丝绸板块，央视财经资讯：当前丝绸面料生产企业满负荷开工，订单排产至今年8月底4 长信科技：TGV赛道核心标的，卡位海内外TGV产业链关键环节，拥有扎实TGV技术储备；同时布局MicroLED、UTG、UFG业务；玻璃减薄业务占据京东方一级减薄市场60%以上份额5 华阳集团：光模块结构件计划采用铝合金冷锻方案切入市场，已向zjxc完成首轮送样；光模块cage产品同步对接molex、安费诺处于前期沟通阶段；近期拿下服务器压铸结构件订单，订单生命周期规模4亿元人民币6 再升科技：商业航天概念；外围SpaceX股价大涨10%；国内大面积全钙钛矿叠层光伏组件研制成功，光电转换效率刷新世界纪录至26.2%（光伏赛道）7 一博科技：光模块PCBA业务已正式进入量产阶段8 科翔股份：布局氮化铝陶瓷基板，受旭光电子行情超预期带动9 飞天诚信：6月17日陆家嘴论坛释放消息，上海国际金融中心离岸金融发展行动方案即将出台10 康惠股份：旗下康惠token工厂已上线Hermes Agent-AI爱马仕桌面代理系统11 瑞华泰（CPI透明聚酰亚胺膜）：CPI需求放量增长，两大核心应用场景为折叠屏手机柔性盖板、商业航天卫星柔性太阳翼；标的分层：主力标的、上游配套、海外龙头；瑞华泰（688323）为全品类PI龙头，双线布局CPI业务12 金博股份：6月氮化铝粉体产能正式投产，后续规划拓展氮化硅粉体、陶瓷基板、钛酸钡等新材料品类13 海辰药业：电解液VC原料行情变动，昨日VC第三方报价14.5万元，单日上调2500元；FEC第三方报价5.6万元，上调2000元；7-8月锂电排产预计逐步提速14 盛美上海：投资者日调研纪要，公司全年订单有望同比三位数增长，下半年订单增速优于上半年；临港A厂年产500台设备产能已满产达产，对应年产值100亿15 中国化学：市场认为估值偏低、存在较强预期差，为AI、半导体赛道化学品核心供货企业，远期成长空间较大16 中化装备：隶属中化国际关联企业，主营为中化国际树脂生产线配套专用生产设备