[午盘回顾】早盘指数低开后冲高回落，市场如期分化但分化力度比预明中的还要更小一些，热点方向依I旧继续领涨，甚至都不需要防御性板块的过渡了，科技自身内部轮动消化一下就算完成过渡了。如果没有增量资金出现的话，非科技品种未来可能会更加边缘化。板块方面科技内部良性轮动，上游材料昨天下午率先分歧之后今天没有给出负反馈非常关键。最强的依然是PCB，虽然涨幅不是最大的但连续高潮之后还有这样的表现已经超预期了，目前上涨主要还是集中在上游，中游的制造环节虽然涨幅也不错但还是相对偏弱，应该是涨价的滞后，今年胜宏对比生益科技相差还是挺大的，等到了下半年中游可能会更强一些。受台积电公开玻璃基板导入CoWos封装的测试成果刺激，玻璃基板迎来爆发，放滨集团一字，但从趋势来看涨得好的公司基本都绑定了大客户，比如京东方和康宁，沃格光电和群创，帝尔激光和英特尔，美迪凯和三星。此外光互连、MLCC、存储等均有所表现，其中光模块或光芯片设备因为索尔思扩产的刺激相对强势。其他方向整体看点不是太大，仅数字货币有过一波明显异动，另外早上科技的这个生板块会稍有回升，但过渡作用已经越来越小，逐步边缘化了。分化力度有点太小了下午可能会稍微加剧一点，早盘已经提示可能出现的端午-劫，高位兑现后等明天低吸的机会！