617早评 都在等落地，下跌是机会隔夜美股画风突变，道指涨0.64%盘中首破52000点续创新高，纳指跌1.15%，标普跌0.57%，科技股重挫。费城半导体暴跌，芯片龙头集体重挫。光通信海外龙头暴跌，SemiAnalysis研报发酵，CPO量产推迟至2028-2029年，资金集中兑现。油价大跌，美伊缓和预期下燃油成本下降明显。市场全在等FOMC。今早A股低开跑不掉，隔夜科技股崩了，昨天暴涨的光通信直接承压。但低开不一定是坏事，说说我中长期最确定的两个方向。半导体材料与设备。这条线不看海外脸色，看的是自己的产业周期。存储涨价从DRAM扩散到NAND再到HDD，摩根士丹利确认HDD短缺延续至2028年，涨价逻辑越滚越宽。大基金三期落地+国产替代加速，设备订单肉眼可见往上走，这不是炒概念，是实打实的业绩兑现周期。海外跌，反而给低吸机会。战略小金属。36种矿产划入战略目录，供给端被政策锁死了。需求端呢？AI算力要铟镓锗，机器人要稀土钕铁硼，军工要钨锑，三端同时拉需求，供需剪刀差越拉越大。这种确定性，全市场找不到第三个。股票财经A股