大头条一、MLCCIMLCC缺货范围扩散，供应商预计短缺或延续至2027年甚至2028年，分析师称全球MLCC行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，这家公司与MLCc的国内头部企业均有合作，当前聚焦于高端MLCCc的样品验证阶段据媒体报道，渠道商消息称，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。被动元件厂华新科指出，目前最短缺的规格为47uF，由于AI相关高端订单挤压日韩厂产能，连手机、PC用量庞大的高容10uF、22uF及X5R都受到影响;本次MLCC缺货将延续至2027年甚至2028年，或将超过2018年被动元件缺货潮。点评:国信证券分析师张伦可表示，需求端:英伟达VR200等新一代Al架构功耗倍增，促使MLCC从通用耗材升级为决定整机供电稳定性的关键器件。供给端:MLCC行业具备“材料配方、制造工艺、专用设备、客户认证"四重极高的护城河。在A算力需求爆发背景下，全球MLCC(多层陶瓷电容器)行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮”量价齐升"超级景气周期。公司方面，吴志机电的主轴、转台、直线电机及直线电机精密平台等产品可应用于MLCC设备中的切割、倒角、检测、分选、丝印等多道工序。公司下属子公司已有相关产品直接供货MLCC设备厂商。有研粉材与下游镍浆MLCC的国内头部企业均有合作当前聚焦于高端MLCC的样品验证阶段二、锂电池|锂电龙头亿纬锂能预计上半年净利同比增长95%-110%，机构称锂电行业盈利修复趋势明确，这家公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列据媒体报道，亿纬锂能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元-33.71亿元，同比增长95%-110%。业绩变动主要系公司坚持产品迭代与服务升级，把握市场增长机遇，营业收入同比增长约60%，并通过供应链多元化布局和战略性采购有效缓冲成本上涨压力。点评:东莞证券分析师黄秀瑜称，在需求旺盛与供给结构优化的双重驱动下，锂电池产业链已步入新一轮上行周期，供需紧平衡格局将延续，行业盈利修复趋势明确。建议持续关注电芯、碳酸锂、6F、VC、LFP、隔膜、铜箔等涨价弹性品种。公司方面，新宙邦在电池化学品领域的核心产品包括锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂等，主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池。公司通过自主研发和产业链一体化布局，在锂离子电池电解液领域具有技术优势和市场份额优势与全球头部客户建立了长期合作关系。湘潭电化专注于生产锰系电池材料，主要产品包括电解二氧化锰和锰酸锂。公司的锰酸锂年产能4万吨，市场占有率居行业前列。