英飞凌GaN在华遭禁，氮化镓国产替代迎来风口！日前，最高人民法院作出临时禁令复议裁定，维持苏州中院此前判决，正式禁止英飞凌相关氮化镓（GaN）产品在中国境内销售、许诺销售及进口，并驳回英飞凌全部复议请求。英飞凌在华GaN年营收约28-33亿元，涉案650V/700V高压产品（数据中心/工业电源主力）占比60%-70%，对应17-23亿元/年的即时替代空间。1.华润微（688396）：国内唯一IDM+8英寸硅基GaN量产企业，国内首条8英寸GaN产线，覆盖650V/1200V全系列功率器件，良率与性能对标英飞凌；GaN专利布局国内领先，车规/工业级验证完成。客户与英飞凌高度重叠（服务器、新能源车企、消费电子），替换零摩擦。2.士兰微（600460）：6英寸GaN产线量产，覆盖外延-器件-封装全链条；消费电子GaN快充芯片市占率超50%；车规级GaN模块进入蔚来、小鹏供应链，良率比肩国际；8英寸产线加速建设，2025年产能50万片。3.三安光电（600703）：国内唯一覆盖GaN衬底-外延-器件全链条企业；6英寸GaN晶圆量产、8英寸研发中；GaN专利超2000项；5G基站GaN芯片市占率30%，全球射频器件市占率5%、国内第一；同时布局射频+功率双赛道，已获豪华车企定点。4.新洁能（605111）：主营MOSFET/IGBT，GaN布局快速推进；650V GaN器件通过车规验证，进入消费电子、工业电源供应链；下游客户与英飞凌高度重叠，渠道成熟。5.扬杰科技（300373）：IDM+Fabless双模式，GaN功率器件650V/1200V系列量产；车规级GaN产品批量出货，进入新能源汽车、光伏逆变器供应链；封装技术国内领先，GaN器件可靠性高。与宁德时代、阳光电源等头部客户合作深化，订单确定性强。6.东微半导（688261）：超级结MOSFET+GaN双轮驱动；GaN器件聚焦AI服务器、数据中心电源，650V/1200V产品性能对标国际一流；车规级GaN模块研发推进中。7.斯达半导（603290）：国内IGBT模块龙头，在工控、新能源汽车、光伏领域份额领先；GaN功率器件布局完善，650V产品通过工业验证，与IGBT形成互补。8.宏微科技（688711）：专注IGBT、FRED芯片及模块，GaN功率器件650V系列量产；车规级GaN产品进入测试阶段，应用于新能源汽车OBC；在光伏、储能领域客户资源丰富。9.捷捷微电（300623）：布局GaN功率器件，650V产品应用于消费电子、新能源汽车电源；封装技术成熟，GaN器件成本优势显著；在家电、工控领域客户基础扎实 。10.中瓷电子（001279）：国内GaN射频器件龙头，市占率第一；绑定华为、中兴，产品应用于5G基站、军工雷达；GaN射频芯片性能国内领先，专利储备丰富 。11.南大光电（300346）：国内高纯三甲基镓（MO源）市占率超40%，是GaN外延生长核心前驱体；砷烷等特种气体获国际认证，7N级高纯材料量产，技术壁垒极高；绑定三安光电、士兰微等头部GaN厂商，供货稳定。12.有研新材（600206）：旗下有研光电拥有全球最大水平砷化镓单晶生产线，衬底产能60万片/年；7N高纯砷量产，是GaN外延关键材料；产品覆盖军工、航天、通信，客户资源优质。13.云南锗业（002428）：国内唯一同时掌握磷化铟、砷化镓衬底量产技术企业；子公司鑫耀半导体2-4英寸砷化镓产能80万片/年，6英寸规划70万片/年；高纯砷、锗出口占比超30%，通过台积电认证。14.雅克科技（002409）：SiC/GaN外延用特殊气体及前驱体国内领先，供应国内外头部厂商；大基金一期重仓，技术+资金双壁垒；产品覆盖电子特气、光刻胶、前驱体，全品类布局。15.国博电子（688375）：中国电科55所旗下上市平台，全球首次实现硅基GaN功放芯片终端射频量产；5G基站PA模块市占率20%；产品支持速率提升30%+、能耗降低25%；布局商业航天星载T/R组件、军工弹载业务。16.海特高新（002023）：子公司海威华芯布局GaN衬底、外延、器件全链条；6英寸GaN晶圆量产，良率超85%；产品覆盖射频、功率双赛道，车规级验证推进中 。17.奥海科技（002993）：全球快充电源龙头，市占率超30%；自研GaN快充芯片，覆盖65W-200W全系列；车规级GaN电源模块研发中，适配新能源汽车OBC；与小米、华为、苹果深度合作。18.中恒电气（002364）：国内数据中心高压直流电源（HVDC）龙头，市占率超40%；自研GaN电源模块，适配AI服务器、云计算中心；效率提升至98%+，功率密度提升50%；与英伟达、华为云深度合作。