全天成交2.55万亿，较昨日缩量672亿，高容量大票明显带不动。中际旭创反弹吃力，千亿抱团筹码松动，资金被迫缩圈避险。盘面极致分化：PCB、半导体上游材料、电子特气、小金属成两市唯一亮点。旭光电子（248亿市值）氮化铝切入半导体蚀刻，被量化强拉涨停，单日成交30亿。风格已切向AI细分中小盘：市值100-200亿、日成交10-20亿、趋势向上的标的，成资金首选。结论：缩量环境下，大票靠边、小票唱戏。短线聚焦AI上游材料细分；等成交量重回3万亿上方，再考虑回流千亿大票。