玻璃基板：产业化进入加速期海外知名科技投资人结合TrendForce产业链调研公开梳理玻璃基板产业时间表：- SKC Absolics预计2026年下半年率先量产玻璃基板，导入AMD供应链（首个进入者x$AMAT）- 三星电机联合住友化学预计2027年下半年商业化，目标客户覆盖Apple、$AVG0及超大规模云厂商- 台积电CoPoS路线持续验证，玻璃基板成为AI算力升级的核心方向- 设备、材料、玻璃加工等上游环节有望率先受益，产业链进入加速落地期相关标的及核心逻辑1. 三峡新材（二连板）：电子玻璃及玻璃基板核心企业，具备超薄浮法玻璃、盖板玻璃能力。2. 雷曼光电：Micro LED + 玻璃基板双轮驱动，布局TGV激光转接、巨量转移等核心工艺。3. 三星新材：高分子材料 + 玻璃纤维布企业，材料端受益于玻璃基板封装需求增长。4. 凯盛科技：中国建材旗下玻璃新材料平台，布局超薄电子玻璃与玻璃基板材料。5. 北玻股份：特种玻璃深加工龙头，产品涵盖超薄电子玻璃，TGV玻璃通孔工艺潜在受益。6. 安彩高科：光伏玻璃及电子玻璃覆盖企业，具备超薄电子玻璃生产能力。7. 耀皮玻璃：浮法玻璃龙头，具备超薄玻璃研发与生产能力，产品可用于玻璃基板加工。8. 戈碧迦：北交所光学玻璃精加工领先企业，具备超薄玻璃切割、减薄、抛光能力。9. 沃格光电：TGV玻璃通孔工艺核心企业，已实现玻璃基板量产供应，技术与客户验证领先。10. 京东方A：全球显示面板龙头，布局玻璃基板与先进封装载板，具备大尺寸玻璃工艺与产能优势。11. 帝尔激光：激光设备龙头，TGV激光精密钻孔设备已应用于玻璃基板加工，先进封装设备核心受益标的。声明：内容仅为信息分享，不构成投资建议。股市有风险，决策需谨慎。