六大核心科技板块和龙头：一、新能源与储能1. 宁德时代全球动力电池+储能电池双龙头，储能市占40%+；十五五“新型储能装机翻倍”核心受益 。2. 阳光电源全球逆变器+储能系统龙头，海外储能爆单；适配大储/户储全场景 。3. 亿纬锂能储能+动力电池二线龙头，海外户储高增，技术路线灵活 。二、半导体与AI算力1. 海光信息国产CPU/DCU龙头，国内数据中心算力市占40%；AI训练+国产替代双驱动。2. 中芯国际国内晶圆代工绝对龙头，先进制程突破；十五五“芯片自主”核心载体。3. 中际旭创全球高速光模块龙头，AI算力“卖水人”，绑定微软/英伟达。三、高端制造与新材料1. 万华化学全球MDI龙头，布局新能源材料/可降解材料；十五五高端化工+新能源上游双受益。2. 工业富联全球AI服务器代工龙头；高端制造+算力硬件双主线。3. 绿的谐波机器人谐波减速器龙头，特斯拉认证；十五五人形机器人量产核心零部件 。四、数字经济1. 浪潮信息国内AI服务器整机龙头，市占第一；智算中心+AI算力基建核心。2. 科大讯飞AI应用龙头（大模型+教育/医疗）；十五五AI产业化标杆。3. 宝信软件工业软件+数据中心龙头，钢铁数字化+算力租赁双轮驱动。五、绿色低碳1. 比亚迪全球新能源汽车龙头，整车+电池+光伏全产业链；十五五新能源车渗透率目标60%+。2. 国电南瑞智能电网龙头，电网自动化+柔性输电；十五五电网投资5万亿核心受益。3. 中国神华煤电一体化龙头，转型风光储；十五五“传统能源清洁化”标杆。六、国防军工1. 中航光电军工连接器龙头，航空+航天+新能源汽车三赛道高增；十五五军工信息化核心。2. 中国卫星卫星总装龙头，商业航天+低轨互联网；十五五“空天地一体化”核心 。3. 中兵红箭弹药+超硬材料龙头，军工耗材+新能源材料双驱动；业绩确定性强。