[午盘回顾】早盘指数分化，沪指低开后震荡走高，创业板指相对偏弱，场"19格局”再度转变，微盘股集体走强，但可惜对情绪端的提振并璃基板这块已经绑定大企业的公司逻辑过硬更受市场认可，比如京不是太明显。板块方面科技集体走弱仅玻璃基板延续强势，班东方对应康宁，沃格光电对应群创，帝尔激光对应英特尔，而自身在做玻璃基板的企业还是相对偏弱，所以近期美迪凯、戈碧迦等也走得很强。因为有上一次的教训所以盘中光互连集体拉升，但这种内卷行为往往带来的是负反馈所以冲高回落，当然核心还技股集体走弱的情况下开盘科技整体低开幅度也不够，不过整体趋是在于这几天调整不够到位，浮筹还是比较多，在海外市场利势并没有改变，只是延长了调整时间。而微盘股的超跌反弹持续性大概率还是和上次一样，而且很可能比上次还弱，从盘面上看超跌的大票都没有明显异动，资金担心拉升之后再次被充当“血包"。AI上游物料涨价略有回落，但AI的高景气使得上游成本的提升无法避免，不然也不会形成“AI需求产能向高端倾斜供给收缩一全品类涨价"的传导链，所以上游这块回调后博弈价值相很难聚焦出一个核心方向。对较高。其他方向整体看点不是太大，微盘股的拉升比较散