【盘中宝】AI大模型迭代加速驱动该行业需求持续放量，田内算力基础设施建设提速叠加海外云厂商资本开支高增，行业红利持续释放，这家企业可提供一体化解决方案2026.06.0309:26星期三财联社资讯获悉，半导体巨头意法半导体首席执行官让-马克·奇瑞表示，受益于人工智能(AI)数据中心对硅光子技术需求的爆发式增长，公司计划在2026年年底前，就进一步扩建其位于法国克勒索(Crolles)的芯片制造工厂做出最终决定。一、AI算力驱动高速光模块需求爆发东北证券，A算力驱动高速光模块需求爆发。随着全球人工智能大模型迭代加速、算力集群规模化部署，高速光模块作为算力网络核心硬件需求持续放量，国内算力基础设施建设提速叠加海外云厂商资本开支高增，行业红利持续释放。大同证券表示，一方面，全球算力资本开支持续兑现，海外算力需求外溢，国内运营商算力采购预算上调，A股AI行情主线向PCB、MLCC、被动元件等上游材料扩散，形成国产与海外算力的共振;另一方面，国内外科技巨头密集启动资本化进程，不仅提升了相关产业链的风险偏好，也强化了上游资本开支的确定性。二、相关上市公司:立讯精密、快克智能立讯精密把握AI算力基础设施建设的历史性机遇，凭借在数据中心领域的深厚技术底蕴，为客户提供从高速铜缆连接(DAC/ACC等)、高速背板连接器到高速光模块、再到服务器电源及热管理系统的“铜、光、电、热”一体化解决方案。快克智能在光模块领域，公司的AOl设备可检测芯片偏移、金线键合缺陷等关键质量问题。