黄仁勋定调AI连接新主线，Marvell+国产替代双向受益
COMPUTEX大会上黄仁勋提出AI竞争核心转向高速互联，英伟达斥资20亿美元入股Marvell，共建NVLink Fusion平台。万卡集群数据传输拖慢算力利用率，Agent落地进一步拉高互联需求，机构预判2030年全球AI连接市场规模2450亿美元，年增速48.6%。Marvell深度配套英伟达新一代Rubin架构，数据中心业务占比升至75%。
受益企业
华工科技：绑定Marvell，多规格高端光模块供货英伟达平台。
东山精密：索尔思光模块+高速PCB双配套Marvell供应链。
立讯精密：签约Marvell，布局光模块与AEC高速线缆。
长电科技：承接Marvell AI芯片先进封测业务。
澜起科技：创始团队源自Marvell，CXL互联芯片实现量产。
中际旭创：全球光模块龙头，产品搭载Marvell DSP芯片。
新易盛：高端光模块采用Marvell方案，海外订单充裕。
胜宏科技：高频PCB配套英伟达与Marvell芯片。
华丰科技：高速连接器通过英伟达产品认证。
龙迅股份、裕太微：自研SerDes芯片，推进国产互联替代。
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