//电报解读一、谷歌发布两款第八代TPU芯片4月23日，谷歌发布两款第八代TPU芯片，分别是专为A模型训练设计的TPU8t,以及专为推理阶段优化的TPU8，预计于2026年晚些时候上市供应，这是谷歌首次将训练与推理任务拆分至独立芯片，标志着其AI硬件战略的重大转向。TPU8针对大规模预训练和嵌入密集型工作负载进行了优化，继续采用3D环面网络拓扑结构，并在单个超级节点中集成了9600个芯片，规模更大。TPU8t旨在实现数百个超级节点的最大吞吐量。与TPUv7相比，TPU8的芯片间互联(C)带宽提升到原来的2倍(双向带宽从9.6Tb/s到19.2Tb/s)，原始DCN横向扩展带宽提升到原来的4倍(Scaleout网络带宽从100Gb/s到400Gb/s)，意味着适配的光模块速率需要较大提升。同时，在网络连接方面，谷歌推出VirgoNetwork横向扩展架构，使TPU8t训练的数据中心网络(DCN)带宽提高到原来的4倍。二、OCS或成必要选项，有望从试验性部署走向规模化商用光交换机OCS指的是基于全光信号的交换机设备，其工作原理是通过配置光交换矩阵，从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。行业技术研究与落地实践验证，OCS技术可助力AI算力集群、数据中心光互连系统整体功耗降低30%以Lo开源证券表示，OCS或成必要选项，有望从试验性部署走向规模化商用。根据博通披露，Anthroplc与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系，判断OCS需求或随之提升。随着Al集群规模持续扩张，OCS有望逐步释放潜力并打开更大的市场空间。据ClgnalAI，2025年OCS市场由谷歌主导，总体市场规模约为4亿美元，2029年OCS市场规模将超过25亿美元，复合增长率达58%，高速增长主要源于谷歌AI算力需求不断提升。三、相关上市公司:安孚科技、长光华芯安孚科技:公司将与苏州易缆微围绕光通信产业升级趋势展开深度合作，共同推进1.6T/3.2T光模块核心芯片、光电共封装(CP0)解决方案以及OCS光子芯片等产品的市场化落地与客户导入。长光华芯:公司有OCS相关技术布局，投资孵化的苏州星钥光子科技有限公司，致力于硅光集成芯片。