当前市场在炒什么？

1.事件：英伟达下一代服务器Rubin将于今年三季度量产，四季度放量，订单需求极大，确定性极强。

兵马未动，材料先行，先炒它们的上游材料光模块、PCB、光纤光缆、MLCC，还有中游代工总龙头工业妇联，从上游到下游先后受益。

2.事件：华为发布韬定律，不依赖高端光刻机。预计国产芯片在未来几年内将进入大量扩产时代，想象力极强。炒国产芯片、半导体，以及它们的上游材料、设备。

国产芯片已经炒了一波，接下来重点就是Rubin服务器方向，下半年量产，订单非常大，确定性很强，价值极高。光模块及其上游材料，PCB上游材料，全行业公司几乎都在积极扩产，量价齐升预期。