长鑫业绩炸裂！三大高景气主线梳理，后期操作方向明确
长鑫一季度净利润330亿，利润规模稳居全球第四大存储厂商，仅次于三星、海力士、美光。即便后续产品不涨价，全年净利润也有望冲击1300亿，上市后市值想象空间巨大，业绩大幅超预期，存储产业链后续仍是核心关注方向。
当前市场真正靠业绩驱动、供需紧缺的赛道集中在三大方向：存储、光通信、锂矿，并非单纯题材炒作。光通信业绩增速领跑、行业缺口显著，覆盖磷化铟、EML芯片、CPO设备、光纤等全产业链；锂矿供需偏紧，业绩确定性突出；存储受益行业周期回暖，业绩持续兑现。
机器人板块暂做小幅关注，明日重点聚焦光通信与锂矿。存储短期调整空间有限，若光、锂板块出现缩量企稳，可择机加仓，优先把握业绩实打实的高景气主线机会。

兆易创新(SH603986) 天华新能(SZ300390)