午评：早盘市场围绕周末发酵的方向，主要是存储的长鑫IPO。
长鑫的业绩，市场估值预期给到2-3万亿，相关的参股逻辑，合肥城建，朗迪科技等等基本上是顶一字和秒板。同时带动存储板块，比如同有科技，深科技等等。
AI硬件回流反复，因为前面两天的调整，很多科技股有一些上行压力，震荡的走势为主。同时商业航天也有SpaceX的IPO的刺激，信维通信大涨逼近新高，再升科技涨停新高，两个都有供应链的逻辑。两个具有影响力的公司在下半年都会进行IPO，给予资金炒作的投机逻辑。
然后是token工厂的发酵，弘信电子顶了一字，但整体的发酵目前来看只局限于弘信电子。算力租赁整体的方向处于震荡。另外其他分支孙宇晨吹的物理ai。
然后是地缘的石油，消息面偏紧张一些，大宗的石油持续上涨。
整体来看市场早盘的行情因为长鑫的消息面刺激，带动科技硬件的反复。