沪深物理AI核心概念股一、算力基础设施（物理AI"心脏"）1、工业富联 601138：英伟达Rubin物理AI服务器独家量产伙伴，全球AI服务器代工市占率40%+，承接万卡级智算中心整机订单。2、中科曙光 603019：国产算力基建龙头，液冷技术领先，物理AI训练集群核心供应商，"芯-端-云-算"全产业链布局。3、寒武纪 688256：国产AI芯片领军者，物理AI训练/推理芯片国产替代核心标的。4、英维克 002837：英伟达液冷CDU核心供应商，适配Rubin平台1兆瓦单机柜超高功率密度散热需求。二、仿真与数字孪生（物理AI"训练场"）1、索辰科技 688507：国产CAE仿真绝对龙头，军工市场占有率超70%，"天工·开物"物理AI平台已形成落地收入。2、凡拓数创 301313：AI+3D数字孪生引擎，中标具身智能训练场综合调度中心项目，支持机器人千万次动作迭代训练。3、智微智能 001339：英伟达Jetson/Isaac SIM深度合作伙伴，推出支持ROS的边缘AI算力盒，用于机器人实时控制。三、具身智能执行层（物理AI"四肢"）1、绿的谐波 688017：全球谐波减速器龙头，唯一通过特斯拉认证的国产企业，独家配套Optimus肩/腕旋转关节。2、双环传动 002472：国内RV减速器市占率超25%，国内唯一"谐波+RV"双布局企业，配套Optimus重载关节。3、拓普集团 601689：特斯拉Optimus线性关节总成独家供应商，包揽腿部与躯干线性执行器订单。4、汇川技术 300124：工业自动化龙头，机器人专用伺服系统市占第一，响应速度提升5倍适配物理AI动态需求。四、英伟达M9材料（物理AI算力底座）1、菲利华 300395：全球唯二量产低介电石英纤维布企业，Rubin M9覆铜板核心供应商，全球份额接近一半。2、东材科技 601208：全球唯一通过英伟达认证的中国M9树脂供应商，2026年Q2新增3500吨/年产能。3、胜宏科技 300476：英伟达GPU PCB全球第一大供应商，Rubin正交背板独家供应商，单机价值量较前代提升30%+。五、感知层（物理AI"眼睛"）1、奥比中光 688322：3D视觉传感器全球前三，为机器人提供亚毫米级空间感知能力，已适配多款头部人形机器人。个人观点，不作为投资建议！