长鑫Q1业绩超预期，长存预计6月提交IPO材料，设备厂上修订单预期，存储板块行情延续

一、存储，长鑫业绩超预期+长存IPO新进展+设备厂上调订单预期+三星罢工，利好海力士、长存、长鑫链核心标的，删选扩产强受益品种：【鼎龙、雅克、安集、广钢、兴福等】，此轮行情雅克、安集、广钢前期是滞涨的，尤其国内海力士+长鑫核心材料标的【雅克科技】，以及即将受益下游招标的【广钢气体】，有极大的补涨空间，中长期均有千亿市值空间，重点推荐。

二、封测，当前封装材料所处阶段类似18年后的前道制造材料，国产替代加速+技术迭代配套，业绩+估值共振，细分赛道有机会出现新的安集、鼎龙，重点推荐塑封料龙头【华海诚科】，单塑封料领域价值300亿+，封装光刻胶级电镀液【艾森股份】，当前少有100亿以下优质标的。

三、涨价品种，中船短期涨幅显著，可关注六氟化钨国内龙二【昊华科技】，制冷剂、电解液、六氟、氟材料、特品等均处于向上趋势，全年业绩保底25亿+具备高确定性，目前估值不到20X，空间显著；同时【国瓷材料】氧化锆粉体逻辑与六氟化钨完全一致，量、价齐升将逐步兑现，叠加商业航天、覆铜板硅微粉催化，值得重视。

四、持续重点推荐TAC膜标的【天禄科技】，京东方+三利谱共同参股，项目确定性高，产品市场空间全球180亿，国内120亿，未来空间巨大，6月后项目进入整线安装调试关键节点，目前极佳的投资窗口，中长期可看200亿+。

五、覆铜板，【圣泉集团】胜宏、旭创等产业资本投资子公司圣泉电子，其中胜宏科技董事长陈涛及夫人刘春兰、胜宏科技总经理赵启祥分别间接持有1.19%、1.44%；中际旭创间接持有0.28%股份；其他间接持股产业股东包含：浪潮集团、中芯等等，带来业务赋能。