05.14晚间重磅汇总！氢氟酸+光模块+AI算力多赛道沸腾

周四晚间市场热点密集，多条产业消息搅动盘面，半导体、AI算力、化工等多赛道迎来催化，重点梳理如下：

半导体材料再传利好！全球氢氟酸供应收缩，韩国厂商本月起从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%，电子级氢氟酸作为半导体关键材料，相关产业链企业直接受益。

AI赛道多点开花，光模块、算力租赁热度不减：传高意订单不再执行季度降价，光模块或将涨价15%-20%；英伟达批准向10家中国企业销售H200芯片，阿里云算力Token收入较4月初增长五倍，算力需求持续爆发。同时，AI电源架构升级引爆碳化硅（SiC）需求，海外龙头9个交易日涨幅超100%，赛道景气度持续上行。

其他热点同样值得关注：思科交换机业绩超预期，数据中心产业链再添动力；对位芳纶或成AIDC光纤瓶颈物料，2026-2028年需求将增1-1.5万吨，当前产能仅12万吨，供需格局趋紧；三星下调存储芯片产量，或因应对潜在罢工，存储板块或迎来价格支撑。

此外，沪上零售药店明日起要求提供医院纸质处方，减肥药板块或受短期影响；ST张家界摘帽恢复原名，叠加多只个股异动，市场情绪整体偏暖。

A股热点 氢氟酸 光模块 AI算力