行情超预期，半导体探底回升，CPO卷土重来，电力延续强势，三大指数全线翻红，两市个股超3000家上涨，中证icon2000涨逾1%，一举反包昨天的失地，再创新高，科创50也强势翻红，此前一度跌逾2%，现在看双创加2000依旧是最好的投资组合，能打又扛跌，临近午盘，港股恒生科技直线拉升，也成功翻红，之前也说过恒科只要不跌破60日均线，就还能看，目前看行情依旧比较极端，CPO半导体涨不停，药酒跌不停，买对了就是牛市，买错了就熊市。

板块上今天是电力扛旗，暴拉超3%，算力租赁也起飞了，大涨超2%，现在看AI炒不动了，开始炒电力了，因为AI的尽头是电力，加上算电协同政策催化icon，这个方向确实可以去看，现在除了CPO、半导体，就属它确定性强，有色现在也不行，每天都冲高回落，被锂矿icon拖下水，机器人和商业航天也是猫一天，狗一天，机器人其实最近表现还可以，看场内机器人ETF今天都涨逾1%，都快逼近新高了，但场外永赢机器人是什么鬼，根本涨不动，所以有时板块选对了，基金没跟上也没办法，半导体今天表现确实超预期，开盘一度跌近3%，还以为一碗大面，没想到居然拉红了，这就是核心主线特征，不是低开高走，就是高开高走，不过老大哥CPO更稳当，持续性最好，消费电子最近表现也不错，板块已经连着大涨2个月，累计涨幅超20%，北证今天也还可以，目前看市场韧性十足，所以投资还是要顺势而为。

上午两市成交量相比昨天减少了2000多亿，大幅缩量，情绪降温明显，主要是资金畏高，就像美股的半导体指数一样，都开始出现买盘枯竭，其实这也是好事，适当的降一降一温有利于市场走的更远，也不能每天只拉CPO、半导体，那就有点畸形，目前预估两市总成交仍维持在3万亿以上，有量就还能看，忽略短期波动，而内资上午又跑了近200亿，下午看情绪要想回暖，就看半导体能否再度支棱起来，不过今天上午能走成这样，也挺知足，下午就看CPO和半导体能稳住不跳水。

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