这三只标的值得关注：1、光华科技公司深耕精细化工与新能源循环赛道，PCB化学品国内龙头企业，连续15年行业第一，高纯氧化铜全球市占率领先，深度覆盖头部PCB厂商，半导体无氰镀金打破海外垄断 。

公司同时手握工信部动力电池回收白名单稀缺资质，磷酸铁锂电池全组分回收回收率行业顶尖，布局6N级高纯硫化锂，卡位固态电池核心材料，构建电子化学品+锂电材料+电池回收双轮增长格局，技术与牌照双重壁垒深厚。

2、顺灏股份公司以烟用环保包装为稳固基本盘，是真空镀铝纸行业的标准制定企业，长期深度绑定中烟体系，现金流稳定、毛利率稳健。

卡位工业大麻高毛利赛道，相关业务贡献核心利润，毛利率远超行业平均，同时布局新型烟草，手握大量核心专利，海外渠道成熟。

叠加商业航天新兴赛道布局，形成传统包装保底、新兴业务放量、远期题材赋能的多元业务结构，专利储备充足、海内外布局完善 。

3、深圳新星公司是全球铝晶粒细化剂龙头企业，国内唯一打破海外高端垄断企业，市场占有率稳居国内前列，产品广泛应用于航空航天、高端铝材领域。公司打通氟化工—铝加工—新能源锂电全产业链，大力扩产锂电池铝箔坯料，深度配套动力电池产业链。

同时布局高壁垒三氟化硼等核级新材料，切入核电、军工高端赛道，传统铝材优势稳固，新能源与高端新材料持续打开成长空间，全产业链协同竞争力突出。

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