在自主可控的战略推动下，国产CPU在技术，市场和生态层面均取得了显著进展，正从政策驱动逐渐向市场优选加速转变。今年第一季度，国产CPU在服务器市场的份额大幅增长，在政务，金融等领域占比更高。国家超算中心等机构的大规模采购也为国产CPU提供了明确市场。随着AI向智能体发展，CPU作为任务调度核心的需求增长，为国产CPU带来了换道超车的新机遇。由此可见国产CPU已从信创刚需转向市场优选，在‌AI智能体，边缘计算，自主可控‌三大趋势的推动下，‌今年被视为国产超节点方案加速落地之年‌。头部企业技术自主性，生态兼容性与商业化能力同步提升，中长期前景相当广阔。可重点关注国产CPU三大龙头企业，海光信息，中国长城和龙芯中科，以及澜起科技，禾盛新材等相关个股后市交易性的机会。