[午盘回顾】早盘指数震荡走强，创业板指再创新高，短线情绪也同步回暖，整体行情比较超预期，预期中的调整并未出现行，午后关注圣阳股份的反馈以判断情绪是否进一步回暖。板块方面资金依然聚焦科技，算力硬件再度走强，光通信依旧领涨，CPO、光模块、光纤等方向均有所表现，上游的磷化钢及金属钢也悉数走强。同时液冷如期迎来了修复，金富科技强者恒强，康盛股份反包涨停，英维克撬板。算力租赁再度回流，协创数据、宏景科技等高辨识度个股再创新高。此外代表先进封装的沃格光电在昨日分化后转向一致。随着液冷的修复可以继续向相对低位的科技方向关注，如国产算力产业链等。而之前承接科技的过渡性方向均表现不佳，防御性板块集体走弱，商业航天作为非防御性板块相对活跃，后面在科技分化的时候大概率还是会作为最佳的承接方向，具备反复性。钠电池受昨日宁德时代宣布其钠电池将于2026年第四季度实现大规模量产的刺激开盘走强，但随后普遍回落仅留翔丰华一个活口，正常来说明天应该会有修复，新能源同样也是承接科技分流的方向之一。整体来看科技独强的格局仍在延续，而其他方向在科技分化的时候轮动。虽然行情持续超预期但仍需注意月底财报披露尾声可能出现的暴雷现象。