光刻材料被忽略的核心赛道：SOC、BARC国产替代空间巨大2026年初全球半导体销量大幅增长，晶圆厂持续满产带动光刻材料需求攀升。市场多聚焦光刻胶，却忽视了SOC、BARC等关键配套材料。光刻占晶圆制造近半工时与三分之一成本，先进制程下配套材料需求激增。2023-2028年，国内光刻材料整体增速超21%，而SOC与抗反射涂层增速均近27%，显著高于行业均值。目前国内SOC国产化率约10%，BARC更是仅1%-2%，替代空间极大。多家本土企业已布局相关产品，部分通过验证进入放量阶段，研发与产能同步推进。光刻材料赛道不只看光刻胶，SOC、BARC增速快、壁垒高、国产缺口大，突破后弹性十足。

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