4月17日A股猛料：国资委重要会议！释放3大转暖信号！A股拐点将至聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！猛料一：AI需求极其强劲！台积电预期供不应求将持续至2027年事件：昨日台积电召开线上法说会，公司董事长兼CEO魏哲家表示，高性能计算与人工智能领域需求极为强劲，尽管公司已全力加速、提前采购设备，但整体供应依旧紧张，这一状态预计至少持续至2027年。点评：英伟达与台积电是全球人工智能行业资本开支的核心晴雨表，通过两家公司的当期业绩与未来业绩指引，就能清晰判断AI行业景气度是否出现回落。台积电最新发布的业绩指引显示，第二季度销售额预计在390亿美元至402亿美元，高于市场预期的381亿美元，2026年以美元计价营收增幅有望超30%，第二季度毛利率预计在65.5％至67.5％，同样高于市场预估的64.1％。这三项关键指引充分说明，人工智能对半导体产业链的需求依旧旺盛，供需紧张格局短期难以缓解，这对A股乃至全球资本市场都是重要利好。人工智能是近几年全球股市牛市的核心驱动力，只要AI领域资本开支保持高位，全球市场就很难出现趋势性走弱。猛料二：三大重要暖信号出现！房地产大拐点将至事件：昨日国家统计局发布最新数据，3月份70个大中城市中，房价环比上涨城市数量大幅增加，其中新房价格上涨城市增加4个，二手房价格上涨城市增加11个。点评：统计局数据显示，房地产行业多项关键指标同步回暖，一线城市商品住宅销售价格环比上涨，全国商品房销售降幅明显收窄，待售面积更是迎来51个月来首次下降。国际投行高盛在最新研报中表示，上海与深圳房价有望在今年触底，至2028年底两地房价或将上涨15%，北京见底时间或延后3至6个月，随后是广州。在林哥看来，房地产行业回暖将对实体经济与资本市场形成强力支撑。当前房地产与建筑业占GDP比重仍高达13%，虽不再是经济增长核心引擎，但仍是重要的经济稳定器。资本市场层面，房地产产业链覆盖建筑、钢铁、水泥、建材、家居家电等超50个细分板块，市值体量庞大，这些板块企稳回升，A股大盘重心才能稳步上移。大盘预判大盘连续上涨后技术面出现超买，昨夜美股上行节奏放缓，整体维持高位震荡未出现明显回调，对周五亚太市场难以形成明显提振，A股大概率在60日线附近展开多空争夺。即便大盘成功站上60日线，上方4120平台仍存在明显压力，因此林哥认为，短期大盘冲高遇阻的概率较大。猛料三：国资委召开低空经济产业推进会！央企要打头阵事件：近日国务院国资委在京召开中央企业低空经济产业发展专题推进会，进一步明确央企在低空经济发展中的引领与带头作用。点评：该消息直接利好低空经济板块，国资委在会议中明确提出，将低空经济纳入央企产业焕新行动，推动央企在低空装备研发、基础设施建设、场景应用落地、产业生态构建等方面持续发力，为低空经济发展筑牢基础。业内机构认为，依托新型举国体制与产学研联合攻关，我国低空装备核心技术有望在未来3至5年实现系统性突破。A股市场中，低空经济在2024年初走出一轮趋势性行情后，整体交投活跃度持续偏低。持续周期短线，板块资金面此前主力机构对低空经济布局力度较弱，近一个月板块内4家公司获主力大幅买入，机构已开始进场吸筹，待吸筹充分后，板块持续性与爆发力才会逐步显现。板块技术面低空经济中期表现弱于大盘，短期走势已与大盘持平，截至昨日收盘，板块指数反弹至60日线下方，突破60日线后将进入强势运行区间。相关公司参考宗申动力001696、洪都航空600316、广联航空300900、万丰奥威002085等。猛料四：电子布库存仅一周有余，新产能集中释放要到2027年事件：2025年以来，英伟达等科技巨头持续加大电子布采购，头部厂商多次调价，特种电子布供不应求，行业景气度持续走高。近期中国巨石、国际复材等上市公司表示，普通电子布库存仅一周左右，各类产品订单饱满，产出即可完成销售。点评：该消息利好玻璃玻纤板块，电子布是电子级玻璃纤维纱加工而成的精密基材，作为覆铜板核心组成部分，是电子产业链的重要基础材料。AI算力与半导体需求爆发，持续推高高端玻纤价格，厂商优先转产高毛利高端产品，导致普通电子布与细纱供给收缩，全行业缺货带动电子纱、电子布价格上行，后续大概率呈现电子纱价格稳步提升、粗纱增速放缓的格局。玻璃玻纤板块虽非当前市场核心主线，但行业高景气支撑其中短期交投活跃度保持高位。持续周期中线，板块资金面近一个月仅2家公司获机构大幅加仓，加仓时间集中在4月13日，虽整体买入规模有限，但板块上市公司数量较少，机构持仓占比依旧偏高。板块技术面玻纤板块中短期表现均强于大盘，中期依托60日线震荡上行，昨日板块指数中阳拉升，站稳短期均线，处于单边上行通道。相关公司参考山东玻纤605006、中国巨石600176、国际复材301526、中材科技002080等。猛料五：Token调用量井喷叠加涨价延续，严重算力荒再现事件：近期AI算力领域利好密集，英伟达H100芯片租金半年上涨三成，阿里云百炼大模型服务部分单元宣布涨价，今年Token调用量较2025年末增长超40%，云计算服务商CoreWeave新签60亿美元AI云服务协议。点评：多重利好共同支撑算力租赁板块，Token调用量爆发直接带动算力需求激增，而供给端受硬件、产能等约束，短期增量有限，国内外均出现严重算力紧缺。业内机构表示，需求爆发、成本上涨与供给不足叠加，算力定价逻辑从成本驱动转向供需驱动，未来两年云产业链有望迎来量价齐升，算力租赁企业盈利模式从售卖算力转向售卖Token，估值体系也有望从PE切换至PS。AI算力租赁是当前市场核心主线，板块交投活跃度处于高位。持续周期中线，板块资金面近一个月15家公司获主力机构大幅加仓，是近期机构重点布局方向。板块技术面算力租赁中期表现弱于大盘，相较AI硬件存在明显滞涨，短期开启补涨加速，昨日板块指数长阳拉升，具备突破中期平台的趋势。相关公司参考网宿科技300017、铜牛信息300895、光环新网300383、首都在线300846等。游资与机构资金动向游资大佬重点狙击章盟主净买入盈峰环境环保8376万，炒股养家净买入华升股份纺织服装1451万，方新侠净买入长信科技算力租赁1.95亿，玉兰路净买入长信科技算力租赁1.23亿，涪陵广场路净买入大普微存储芯片3.55亿、德明利存储芯片5.22亿，徐晓净买入宏景科技算力租赁9469万。游资整体调仓前一交易日游资净买入超千万个股7只，净卖出超千万个股8只。板块调仓方面，游资中幅加仓存储芯片，小幅加仓算力租赁、服装家纺与环保，小幅减仓算力租赁、AI数据中心、PCB、包装印刷、光纤光缆、家居用品、医疗器械与房地产。机构资金动向机构单日千万以上买入标的中，大普微存储芯片获4家机构买入1家卖出，净买入40166.59万，为当日机构净买入首位。唯特偶先进封装获4家机构买入2家卖出，净买入7109.96万，占比21.17%，为净买入占比最高标的。十日连续千万以上买入标的中，通鼎互联光纤光缆加AI数据中心在4月9日至16日获2次机构净买入，16日净买入8145.65万，买入力度显著提升。特发信息光纤光缆在4月2日至16日获4次机构净买入，16日净买入15800.68万，买入力度小幅回落。西藏矿业锂电池在4月2日至16日获3次机构净买入，16日净买入5391.48万，买入力度大幅提升。机构资金整体分析前一交易日机构净买入超千万个股12只，净卖出超千万个股16只，机构买盘小幅释放、卖盘小幅收缩，资金从周三小幅净流入转为小幅净流出，开始逢高减仓。板块流向方面，主线热点中仅AI数据中心、锂电池与存储芯片获小幅加仓，能源设备遭大幅减仓，光伏中幅减仓，CPO、算力租赁与创新药小幅减仓。非主线热点中，光纤光缆、有色金属与PCB获中幅加仓，OLED、先进封装、消费电子与机床小幅加仓，汽车零部件中幅减仓，商业航天、可控核聚变、家居用品、房地产、天然气、乳业与影视院线小幅减仓。整体来看，周四机构与游资操作思路趋于一致，均呈现逢高减仓、资金小幅流出态势。主线方向上，双方合力加仓存储芯片，机构额外加仓液冷服务器与锂电池，游资则加仓算力租赁、减仓液冷板块。目前双方均未向新热点大幅调仓，市场短期暂无新主线接力。