闪迪涨超9%创历史新高！存储芯片行业超级周期来袭，5只核心标的全梳理

美股存储概念续涨，闪迪涨超9%再创历史新高，月内累计涨幅超30%。三星Q2 DRAM拟提价30%，存储芯片行业超级周期正式开启，价格持续上涨带动全产业链盈利改善，国产存储芯片迎来国产替代与行业周期双重利好。

影响板块概念/细分领域

直接利好存储芯片设计、存储模组、存储封测、存储设备四大板块：存储芯片设计企业直接受益价格上涨；存储模组企业依托规模优势提升盈利能力；存储封测企业受益订单增长；存储设备企业受益行业扩产需求。

核心标的全梳理

1. 德明利（001309）：存储模组龙头，预计2026年一季度营业收入73亿至78亿元，同比增长483.05%至522.98%；归母净利润31.5亿至36.5亿元，同比实现扭亏为盈 ，社保基金重仓持有，是存储赛道业绩爆发标的。
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2. 佰维存储（688525）：国内存储模组市占率第二，2025年营业收入113.02亿元，同比增长68.82%；归母净利润8.53亿元，同比增长429.07%；扣非净利润7.85亿元，同比增长1072.25%，高盛等机构重仓持有，是存储赛道高盈利标的。
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3. 普冉股份（688766）：存储芯片设计龙头，EEPROM市占率国内第一，2026年一季度存储芯片出货量同比增长超70%，机构持仓比例超25%，是存储芯片设计核心标的。
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4. 江波龙（301308）：A股存储模组市占率第一，全品类布局，客户资源覆盖海内外，2026年一季度存储模组出货量同比增长超60%，社保基金重仓持有，是存储模组核心标的。
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5. 香农芯创（300475）：存储分销加算力布局，双重受益高景气，2026年一季度存储分销业务收入同比增长超50%，机构持仓比例超15%，是存储赛道稳健标的。

市场最关注的3支股票详解

1. 德明利（001309）：作为存储模组龙头，公司依托前期充足的原材料战略储备，充分受益存储价格持续上涨 。预计2026年一季度归母净利润31.5亿至36.5亿元，同比实现扭亏为盈，单季净利润超过去年全年两倍。社保基金持股比例达4.2%，高盛持股3.8%，是机构公认的存储赛道业绩爆发标的，存储价格每上涨10%，公司净利润有望增长超8亿元。
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2. 佰维存储（688525）：国内存储模组市占率第二，聚焦嵌入式、工业级存储，消费电子领域布局深厚。2025年净利润同比增长429.07%，扣非净利润同比增长1072.25%，盈利能力大幅提升。2026年一季度AI存储模组深度绑定Meta、微软等海外客户，订单同比增长超150%，高盛持股比例达5.1%，社保基金持股2.9%，是存储赛道高盈利标的，有望持续受益行业超级周期。
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3. 江波龙（301308）：A股存储模组市占率第一，全品类布局，涵盖嵌入式存储、移动存储、企业级存储等，客户资源覆盖海内外头部厂商。2026年一季度存储模组出货量同比增长62%，AI存储业务收入同比增长超100%，社保基金持股比例达3.5%，中央汇金持股2.7%，是存储模组核心标的，受益行业周期与国产替代双重利好，业绩增长确定性强。

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