关于英伟达新芯片

传出Rubin Ultra设计为2-die（非市场预期4-die）

市场多空各有解读

看空的，认为受损的首先是单颗GPU/单机柜的价值量预期，其次是单GPU封装的供电、走线、基板的复杂度、与之配套的高层数高速板价值量，都比市场原先按预估的要低。

看多的，认为总算力需求是不变的，多少算力就配套多少带宽和多少容量，你把一张卡逻辑die和存储减半，变成2，GPU出货量反而更多，集成度更低，配套零部件更多

我认为真出现这种情况，最有问题的反而是台积电和英伟达。一个技术出了问题，一个拉不开和追赶对手的差距了。

至于各种配套的东西，

我们先不管多了还是少了，因为rubin ultra还有一年半才出现，而上一代Vera rubin都还没量产呢，现在分析这些多空都有道理，但没有产业链订单反馈佐证

反而说说策略更有用，

大家可以从资金结构去作为出发点，主观资金手里没有多少货，他们很多人又想拿货，所以如果大分歧了，即使不去加，起码别恐慌。另一面如果多方占优势，那想做承接的就少了，同样反向思路可以做减法。