友情提示：1. 天天追热点的朋友，不妨多去直播间听听，里面确实有不少干货。2. 市场越是波动，越要沉下心学习。多翻一翻前面讲过的内容，把产业逻辑和关键变量吃透，才能拿得住、守得稳。3. 关于光模块、CPO这条主线：我们跟踪的这批标的，一直是逆市走强。各家公司的产品结构和逻辑，可以回看周末复盘、专栏文章，甚至往前翻半个月、一个月、半年、一年，观点始终一致。建议把上周末到昨晚的文章再通读一遍，好好理解市场节奏和真实产业之间的差异。真正看懂、拿得住的人，不管是短节奏还是中长节奏，收益都很可观。4. 重点PCB、液冷、国产算力、算力租赁、半导体产业链，观点同样没变，往前翻历史文章即可。5. 能源板块依旧聚焦：两煤炭、三电力，储能全产业链（上游锂矿、电解液6F、正极，中游两大电池，下游大储集成），方向和逻辑一直清晰。6. 分析师六不原则，时刻牢记。7. 欢迎理性讨论、观点分歧，但拒绝负面情绪输出，做人做事守住基本底线。总结下来，核心思路反反复复就是这些。关于今天上午盘面：早盘砸盘和午后回升，基本都是量化资金主导。资金态度分化、方向不一，又没有增量资金进场，导致轮动方向多、力度偏弱，很容易出现板块跷跷板，毕竟整体流动性就这么多。午后市场能否稳住，关键看原油走势：如果原油继续走弱，市场大概率能稳住；如果原油反弹回升，大盘容易冲高回落。