🔥 2026.3.26 星期四丨机构聚焦 AI算力基建爆发：光模块+液冷核心标的全解析🔥 事件驱动日历 • 3月17日：光迅科技全球首发3.2T NPO模块，催化光模块技术迭代 • 3月19日：OFC2026大会落幕，AI光互联成核心议题 • 3月24日：中国信科实现2.5Pb/s超大容量传输，光通信容量再破纪录 • 4-6月：1.6T光模块批量出货，CPO小规模商用，业绩进入兑现期 标的清单（15只，短期爆发力优先） 1. 中际旭创(300308)：主力净流入16.24亿，全球光模块龙头，800G/1.6T市占第一，算力需求核心受益。 2. 华工科技(000988)：成交额119.68亿，AI光模块订单排至Q4，产线满负荷运转。 3. 天孚通信(300394)：主力净流入14.18亿，CPO光引擎龙头，深度绑定英伟达生态。 4. 光迅科技(002281)：资金净流入5.54亿，3.2T硅光模块全球首发，技术壁垒领先。 5. 新易盛(300502)：主力资金加仓，海外市场拓展顺利，高速光模块放量增长。 6. 英维克(002837)：成交额32.25亿，液冷散热核心供应商，算力温控刚需标的。 7. 高澜股份(300499)：大功率液冷设备龙头，AI数据中心温控需求爆发。 8. 长飞光纤(601869)：全球光纤龙头，光棒自给率100%，空芯光纤商用领先。 9. 亨通光电(600487)：光纤+海缆双龙头，AI算力耗纤量激增，业绩弹性充足。 10. 烽火通信(600498)：成交额55.02亿，信科系全产业链龙头，运营商集采核心标的。 11. 长光华芯(688048)：光芯片国产替代核心，高功率激光芯片技术突破。 12. 源杰科技(688498)：高速光芯片龙头，5G/AI算力场景需求旺盛。 13. 宏和科技(603256)：高端PCB材料供应商，AI服务器基板需求爆发。 14. 菲利华(300395)：石英材料龙头，光通信/半导体领域刚需。 15. 中材科技(002080)：复合材料领先企业，算力基建配套材料受益。 免责声明 本文内容仅为信息分享，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。