中东战争打破全球能源现有格局，让众多国家认识到对传统能源过度依赖的风险，若高油价长期维持，供应长期跟不上，将重创全球经济，对能源短缺国家来讲更是无妄之灾，全球有可能掀起新一轮的新能源投资浪潮，这对中国来讲是巨大机会。风电、光伏、新能源汽车是我们的全球性优势产业，最完备的产业链、最强大的制造能力、最好用的技术都在中国。目前，行业最大的问题是产能过剩，利润微薄，行业龙头都被内卷到严重亏损，去年下半年有所好转，但产能依然没有彻底出清。接下来若全球需求爆发，产能过剩问题就能得缓解甚至解决。 光伏因中东局势引发行业需求增量，太空光伏注入想象力，市场逻辑强化，最近表现相对较强，或有中线机会，看它给不给我好的入场点。