10.24早盘：

一、隔夜消息与产业逻辑深度解析

1.十五五规划与量子科技：国家级战略引领科技突围十五五规划明确量子信息为前沿方向，国资委要求央企发挥战略支撑作用，量子通信、加密技术、计算硬件等环节迎来从0到1的产业机遇。

核心逻辑：国盾量子 （量子通信）、格尔软件 （密码安全）、神州信息 （系统集成）受益于国家层面技术攻关；需警惕技术产业化进度不及预期风险。

2.金属空气电池：下一代储能技术布局加速工信部部署全固态电池、金属空气电池研发，铝基材料、电解质、系统集成等环节存在潜在增量市场。

关注标的：云铝股份 （铝基材料）、雄韬股份 （系统集成）、当升科技 （正极材料）。技术迭代驱动长期价值，但需验证商业化可行性。

1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio漫剧：内容新形态引爆IP生态重构漫剧市场流水规模翻12倍、年规模突破200亿元，IP运营、内容制作、平台分发等环节迎来爆发式增长。

核心标的：中文在线 （IP库）、捷成股份 （内容分发）、引力传媒 （营销服务）。需警惕行业竞争加剧与版权风险。

4.冰雪经济：万亿市场纳入国家规划冰雪产业规模突破万亿元并纳入十五五规划，装备制造、文旅运营、冷链设施等环节直接受益。

重点标的：长白山 （文旅龙头）、晶雪节能 （保温材料）。政策驱动明确，但需注意季节性波动。

5.央企国资改革：规划指标体系优化焕发新动能国资委要求聚焦“五个价值”优化规划指标，高端装备、能源安全、航空航天等领域的央企龙头迎来价值重估。

概念股筛选：中国船舶 （高端制造）、铁建重工 （基建装备）。资产质量改善可期，但需警惕改革进度滞后。

6. 机器人 ：量产时间表明确引爆产业化进程特斯拉 Optimus量产时间表落地+智元机器人R1准备量产，电机、减速器、结构件等硬件需求持续验证。

关注标的：赛象科技 （执行器）、神开股份 （传感器）。产业趋势明确，但需警惕技术路线分歧。

7.深地经济：资源战略升级驱动产业链价值重估深地经济首次纳入国家级战略，油气装备、钻探服务、地质勘探等环节迎来长期需求支撑。

核心标的：石化机械 （钻井设备）、山东墨龙 （油服工具）。战略高度提升，但需验证商业回报周期。

二、策略

（1）消息面，基本都是在讨论155的，但是认为超预期的比较少。

（2）亮点解读，科技的段落排在第一位，而且本次强调了“全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点”；相较于十四五增加了航天强国、交通强国的表达；强调了中等发达国家水平，意味着平均GDP增速应该是4.8%~5%为准。

3）新热点，晚上各大研报和砖家都在解读，个人感觉是没有比较新的内容，基本都是之前预期内的，反倒是通篇没提金融，似乎有点低于预期，周五等盘中看量化选择那个方向进攻吧。

小结：量能不能再缩了吧？有人说缩量是因为限制净卖出，有人说没限制，周五上午还有解读会，量化可能又抓取语料，脉冲式拉升。还是盯紧量能，只要不大幅放量，还是要谨慎的。