观点网讯:10月20日,剑桥科技在香港启动公开招股,计划发行6701.1万H股,最高定价68.88港元,拟集资46.2亿港元,每手入场费3478.7港元。该股预计10月28日挂牌,国泰君安国际担任独家保荐人。
招股首日,剑桥科技A股涨停至108.25元人民币(约117.97港元),较H股定价溢价71%。其A股年内累计涨幅达177%,市场关注度持续升温。截至20日下午6时,港股公开发售部分已录得9倍孖展超额认购,涉及金额47.6亿港元。
基石投资者阵容包括霸菱、摩根士丹利MSIP等18家机构,合计认购22.6亿港元,占公開發售份额49%。公司2024年营收17.6亿元人民币,同比增长18.3%,净利润增幅达75.9%。作为全球第五大综合光学与无线连接设备供应商,其94%收入来自海外市场。
融资用途方面,50%资金将用于扩产,20%投入技术研发,15%规划海外并购。此次发行设有15%回拨机制调整空间,甲、乙组投资者将平分香港发售股份。