再说说光模块和光芯片，这两个是今年以来我说的比较多的算力细分板块，如果你问我现在还敢看好吗？我会斩钉截铁的回答：过去看好，现在看好，未来在牛市周期结束之前都看好。坚定不移，不管短期如何涨跌，拉长时间轴，我认为这两个细分的宿命就是新高，新高，再新高。 算力在未来可以等同于国力，华为在报告指出到2035年，全社会的算力总量将增长10万倍。面对这种增长的速度，光模块和光芯片就算拿着望远镜都依旧看不到天花板，站在当下，光模块的几个热门公司已经高高在上，但站在以年为单位的未来，我认为目前依旧在半山腰。只有看到未来的人，才能真正拥有未来。 我过去用过一段话总结过：光模块CPO是AI算力硬件重要组成部分之一，也是目前算力的根，没有光模块，算力连显现的机会都没有，CPO是跨区互联基础，光模块的产能受限于光芯片的产能，而液冷是解决算力增长的瓶颈。 未来趋势：AI, AI, AI,死了都要AI. AI时代：算力，算力，还是算力。 算力根基：光模块+光芯片，除了光，还是光。 继续关注光模块：中际旭创，新易盛，光迅科技，华工科技，天孚通信，剑桥科技等。 继续关注光芯片：仕佳光子，光库科技，太辰光，源杰科技，长芯博创，长光华芯等。
