明天这六大板块值得重点关注！
一、婴童/生育板块
《育儿补贴制度实施方案》落地，每孩每年3600元国家基础标准直接刺激婴童消费，覆盖奶粉、服饰、用品等产业链，驱动相关企业需求增长。
1. 贝因美：国内母婴奶粉龙头，核心产品为婴幼儿配方奶粉。育儿补贴提升家庭消费能力，直接拉动产品销量，品牌知名度和渠道优势将放大业绩弹性。
2. 阳光乳业：区域乳企，聚焦婴童乳制品。本地消费基础扎实，补贴释放的消费需求可快速转化为业绩增量，受益于婴童食品消费升级。
3. 泰慕士：专业婴童装制造商，客户覆盖巴拉巴拉等知名品牌，产能与供应链成熟。婴童服饰需求增长直接带动订单量，细分领域龙头地位稳固。
4. 安正时尚：旗下布局婴童服饰线，依托原有女装品牌矩阵协同发展。育儿补贴推动下，婴童业务有望成为新增长极，品牌拓展逻辑清晰。
二、低空经济板块
《低空经济基础设施框架指引（2025版）》发布+湖南10亿产业基金，推动低空通航基础设施建设，利好设备制造、设计规划、运营服务全链条。
1. 天银机电：航空电子核心供应商，产品覆盖座舱照明、星敏感器，技术壁垒高。低空设备采购潮下，航电系统需求释放，业绩弹性大。
2. 超捷股份：精密航空零部件制造商，主打铝合金结构件，覆盖低空飞机机体、航电系统。产业链放量直接带动订单，多领域布局强化稀缺性。
3. 设研院：工程设计龙头，深度参与湖南低空经济规划。全流程服务能力使其成为政策落地核心受益者。
4. 海昌新材：粉末冶金技术领先，生产低空通航发动机零部件。材料性能适配高可靠性需求，绑定核心设备商，订单确定性强。
三、商业航天板块
蓝箭航天启动上市辅导，标志商业航天资本化加速，利好火箭制造、卫星部件、材料设备产业链，技术迭代与订单放量双驱动。
1. 天银机电：卫星星敏感器核心供应商，技术覆盖商业卫星。蓝箭火箭发射带动卫星需求，直接受益于商业航天规模化。
2. 超捷股份：火箭结构件制造商，参与箭体、整流罩等精密部件生产。商业火箭批量制造推动订单放量，多领域协同强化增长。
3. 铂力特：金属3D打印龙头，为火箭发动机、卫星支架提供轻量化打印部件。技术适配航天高复杂度结构需求，国产替代空间广阔。
4. 斯瑞新材：高温合金材料企业，产品用于火箭发动机涡轮、卫星散热结构。耐极端环境性能为核心壁垒，绑定头部航天企业。
四、泛AI/算力板块
字节微模块数据中心招标+全球PCB产值破786亿美元，算力基建需求爆发，全产业链受益于数字化升级。
1. 工业富联：全球服务器制造龙头，字节数据中心核心供应商。AI服务器订单饱满，PCB集成能力强，直接受益于算力基建招标。
2. 英维克：数据中心温控设备龙头，覆盖液冷、风冷技术。AI算力中心高功耗驱动散热需求刚性，产品技术适配高密集群，市占率领先。
3. 东芯股份：存储芯片企业，聚焦NOR Flash等。数据中心缓存、嵌入式存储需求增长，国产替代加速逻辑明确，技术迭代同步受益。
4. 长飞光纤：光纤光缆龙头，数据中心内部布线、长距传输刚需。算力网络扩容直接拉动光纤采购，产业链地位核心。
五、机器人板块
板块逻辑：首家机器人6S店开业，标志产业从“设备销售”向“全周期服务”升级，利好核心部件、系统集成商，商业模式创新驱动价值重估。
1. 东杰智能：智能物流机器人龙头，提供仓储自动化系统。6S店模式推动下游企业“买服务”，系统集成+运维需求增长，场景拓展加速。
2. 锋龙股份：精密传动部件企业，主打齿轮、电机轴。机器人关节、动力单元核心部件，国产替代加速，绑定头部机器人厂商，订单弹性大。
3. 新锦动力：机器人动力系统供应商，研发伺服电机、控制器。适配工业、商用机器人动力需求，技术壁垒高，进口替代空间广阔。
4. 朗威股份：连接器龙头，覆盖机器人信号传输。多协议适配，进口替代关键环节，产业链卡位优势显著。
六、雅下水电板块
1.2万亿超级水电项目开工，覆盖设备制造、工程设计、建材供应、施工建设，全产业链受益于大规模基建投入，周期属性与成长属性兼具。
1. 南方路机：工程机械设备龙头，提供搅拌站、输送泵。水电大坝、隧洞建设核心设备，订单直接关联项目进度，产品技术适配大型工程需求。
2. 设研院：水电工程设计龙头，参与雅砻水电规划、地质勘察、施工设计。全流程技术服务能力使其成为政策落地核心受益者，订单确定性强。
3. 西藏天路：西藏本地基建龙头，依托区域资源参与水电土建施工。地缘优势显著，区域基建垄断性强，业绩弹性直接关联项目落地。
4. 华蓝集团：工程设计企业，覆盖水电项目建筑设计、生态规划。多专业协同服务大型工程，技术储备适配复杂水电场景，订单拓展空间大。
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