半导体的好消息有哪些？ 市场上的好消息： 1、欧洲与美国签署的...

半导体的好消息有哪些？ 市场上的好消息： 1、欧洲与美国签署的关税协议当中，半导体设备是免关税的，这个可能对之后的232半导体关税埋下伏笔，也就是说232半导体关税所带来的冲击可能都会被消除。 2、英伟达重新向台积电下单20万片H20芯片，中国市场的AI芯片需求不断增加，预计2025年AI支出能够达到1000亿美金规模，并且还将增加。 3、AMD的mi350从涨价了一万美金，涨到了3万5美金，意味着市场对于AI的需求非常的旺盛。 4、META计划上线的4个算力中心，预计给英伟达带来2500亿美金的收入。 5、谷歌AI支出增加，META重金抢购AI人才，凸显巨头公司AI相关的投入只增不减。 6、白宫最新的人工智能法案，放松监管，加快建设，目标直指AI半导体和数据中心建设，直接利好相关产业链和电力。 7、7月份的美联储议息会议，根据华尔街日报首席记者NickTimiraos透露，本次美联储不降息，但会释放出实质性降息的信号，也就是鲍威尔的发言可能倾向鸽派。 8、目前标普500企业的盈利预期大超预期，标普500本轮财报季迄今表现乐观，这是过去4年来销售超预期最强劲的一次：目前已有约30%的公司公布财报，根据法国兴业银行（SocGen）的数据，84%的公司每股收益（EPS）超预期，79%的公司营收也超出预期。 9、目前七巨头当中的谷歌、亚马逊、特斯拉、苹果今年以来的收益率还处于比较低的水平，后续增长空间比较大。 10、网红科技股很多处于良性调整当中，其中的极度强势股如MP、OKLO这种连5日线都不回调，一直有资金追捧，题材炒作呈现冰火两重天。 11、当下的市场机构从小心谨慎，到财报陆续超预期之后，开始乐观，预计8月份季节性回调不会影响太大。