7月15日，赛道切换AI产业链业绩爆发，CPU 、PCB、算力
明确告诉你，今天的调整是主力资金调仓的必然行为。究其原因，就是权重偏防守的板块已经涨得够多，本身具有调整需求；
而底部进攻型的科技赛道沉寂了很久，接下来需要配合业绩走出一波爆发。
至于短线情绪，只是被调仓影响错杀，其中有两个方向明日便有望迎来修复。因此，今天根本不必恐慌，反而应该把握这波明牌跟随主力的机会。
随着上午银行、煤炭、消费板块的调整，高股息这种防守赛道有明显走弱迹象。
而反观CPO，上午表现却非常强，但这只是受龙头新易业绩大超预期的影响，并非主力切换的原因——因为主力资金没有去加强高位的CPO，反而进入了一个二月份非常强势的赛道。
当时这个赛道和机器人板块形成双核驱动，走了整整两个月的主线行情，一讲大家应该就能反应过来，没错，那就是AI算力产业链。
虽然今天两市近四千家下跌，但随着量能的放大，午后有一个方向明显得到主力资金大幅加强。
股侠的观点也非常简单：这是资金在对下半年的大行情选择赛道，因为之前涨的这些方向不可能一直涨下去，始终会有调整。
而AI产业链中，只有CPO、PCB走出了一轮大行情，但有业绩的却不只是CPO。其实，算力出海企业中很多头部龙头都有着明确业绩，现在却处在底部，天时地利人和，今天资金选择进行全面调仓，肯定是有着十足的把握。
但科技方向这么多，哪个才是主力真正切换的细分科技？我们又可以关注哪些核心？以及哪些方向是错杀、有望得到修复？
下面股侠两分钟告诉你正确答案。
从今天的盘面表现来看，业绩线成为了全天资金关注的重点，而龙头头部企业中，CPO的新易公布的业绩成为了今日的焦点，这也直接导致板块高潮，中际、天孚等纷纷响应，也使得资金纷纷进行了加码。
但股侠必须要提一句，新易从底部上来已经近三倍，业绩大概率是有透支，而主力资金没有进行大幅流入，那么我们显然不适合去接。
何况老粉都知道，这个方向股侠上个月就在提，甚至上周都还在讲，现在显然是兑现阶段。
反而下午资金不断加码的方向，才必须高度重视，因为新易的业绩使机构对AI产业链的业绩有了重新定义。要知道，CPO的新易、PCB的胜宏等都是头部海外算力产业链，而海外产业链中不止有这些细分，很多细分比如软件端的深信等都还在底部，这就是今天AI50板块涨幅第一的真正原因。盘后港股阿里也迎来大涨，而这些细分都有着不俗的业绩表现。
同时，七月至八月是中报披露期，所以资金才会选择在今天这个阶段切换。而且今天英伟达H20也得到了解禁，那么接下来我们可以去挖掘下产业链的相关数据，以及海外算力产业链细分的业绩明星。如用友，虽然下午抢上的涨停，但内在逻辑非常硬，有望成为本轮行情的核心。
关于有望修复的方向，目前有两个：
一个是机器人赛道，宇树最近话题度很高，而机器人板块尾盘有资金明显抢筹，同时二月份也是机器人与AI双核驱动，有理由认为这个方向没有走完，明日有望迎来修复，核心依旧看中D；
另一个是稳定币，RDA细分中，上物贸今天走强，楚天尾盘上板，昨日走弱的恒宝也有资金在修复，那么有理由认为明日稳定币方向有可能回流，带领指数走强。股票炒股技巧a股财经知识分享官股票财经股市分析
