越南对美国的出口关税，已经确定为20%。转口相关40%，毒丸条款明显。 看来我在此前判断的“关税瀑布察”，大致是准确的。这样接着讲课不用修改ppt的预测了。 最近讲课，很多企业家说受到《大出海》的影响。 最让我感动的说一个企业听完我的课之后，立刻就去了印尼。现在每月有400万的收入站稳脚跟。 如果做全球产业研究，能够对企业家产生实质性的影响，真的是感到欣慰。 过去三个月，我一直在劝说企业家不要自我设限圈在“关税迷雾”之中。很多人开始自我冷冻，假装做鸵鸟，等待更好的时局。 但关税迷雾背后的剧本逻辑，其实是清晰无比的。可以把握的。 希望我最近讲课对关税的预判，能够帮助这些企业在过去的三个月各国阴风嗖嗖的幕后谈判中，抢出了宝贵的时间。 从4.2开始这次关税谈判，基本就是单边压制。 越南能做的很少很少，只有顺从。 2024年越南跟美国1300亿美元的贸易额，90%是出口。 这种情况如果要持续，那就必须有投名状。牺牲第3个国家的利益，是最现成的。 现在看出来了，对中国转口的40％关税，赫然入选。 不要说越南、柬埔寨和马来西亚旅游，就是邻居也不管用。 加拿大本来效仿欧洲的数字法案，态度强硬。法案刚出来了，就被特朗普一句话，硬生生就撅回去了。这年头政治家的面子，也不值钱了。 美国6.25宣布因为芬太尼，对墨西哥的三个银行进行制裁。 对于中国企业而言，一定要理解芬太尼是一个锚钩作用。 墨西哥政府今天出来表态了，就是忍着。左腿是打折了，不影响右腿，请墨西哥企业们接着用好右腿。但墨西哥的忍让是有原因的，它必须争取保住usmca。目前看这块还是可以留住的，墨西哥依然是价值洼地。 整个世纪关税谈判，各个国家其实基本都毫无作为。 英国与中国，唯一达成了暂时的协议…姑且不管好坏。现在多了越南。 三个国家都有明显的示范意义，进一步露出了瀑布差的清晰轮廓。 但伦敦会议，不过是无中生有的一个插曲。无奈的历史花边。 中国目前显然是承压最大。 未来也会是。 其他国家的配合美国，其中也暗含着曲线压制中国转口的意思。 7月9号之后，中国只能掀起一层更大规模的出海浪潮。大出海
