我承认这几年我从国际政治中，学到了很多很多东西。就比如这一次以色列打伊朗，我事先其实已经看到国际油价下跌，将对犹太石油派构成致命打击。犹太石油派必然垂死挣扎。但是，我总以为中东以色列弄加沙都没对油价产生大影响，可能发力的重点，还是在俄罗斯&乌克兰方向。因为，去年以色列戳了一下伊朗，伊朗顾涌了一下，就不了了之了。但是，我没有预见到，俄乌冲突加剧也不够，还要再添一个伊朗。[捂脸] —————————————————————— 今天这篇文章，主要借着这次以色列和伊朗冲突，讲一个经济学上很少被提及的概念“刚供”。 刚需我们都知道，什么是刚供呢？刚供就是一旦投资产生了生产能力，这个生产能力必须维持持续的产量。如果这个持续产量低于某个边界，有可能不可恢复的损失生产能力（即投资）。 客观来说，刚供在现实生活中比较少，可能浮法玻璃生产线算一个，另外就是这个石油了。油井一旦打出来，每天有个最少往外抽油的量，低于这个量，油井就堵了，彻底废了。 那么现在世界石油的供应和需求是什么关系呢？请看第一张附图。 世界石油供应量在不断增长，而需求量基本上涨不动了。石油这东西是典型的刚供弹需，石油便宜的时候，少烧点煤，多烧点油；石油贵的时候，少烧油多烧煤。 讲到这，不得不提犹太石油派的战略决策灾难——在2000年初开始大规模发展页岩油开采。 现在，不提65美元/桶往上的新井平衡点，就是34美元/桶的老井作业成本，加上存储和运输也上了50美元/桶了。对于犹太石油派来说，80美元/桶是盈利线，65美元/桶是白玩线，50美元/桶是跳楼线。按现有的石油供需曲线，犹太石油派顶多到今年年底，就到达跳楼线了。 其实，石油领域的供需失衡问题，大概2000年初就有苗头了，新冠疫情加剧了供需失衡。所以，2022年爆发了俄乌冲突，触发这个冲突的最重要的目标，就是通过制裁俄罗斯石油，给犹太的民主石油喘口气。但是，这个是饮鸩止渴，因为俄罗斯的平均石油开采成本不到30美元/桶，新井平衡点也只有40美元。你控制俄罗斯石油的价格，俄罗斯为了战争需要，只能多打井多卖油，会进一步加剧石油供需失衡的问题。欧洲小国不敢得罪美国，不得不买高价民主油，中国印度就要拿其他条件来换，至于其他第三世界国家的地炼厂，你管的了吗？ 这是个死局，从页岩油革命就开始了。我以前曾经写过一篇文章，在没有创新产品的条件下，生产效率提高，经济就会下降，社会矛盾就会突出。简单来说，就是“内卷致死”。这个页岩油革命，简直是内卷大杀器，没个几千万上亿条人命，那是压不住页岩油革命的。 最惨的还不是只有页岩油革命一个东西，还叠加了另外一个革命：芯片革命。这东西由另外一帮犹太在搞——犹太科技派。现在，犹太科技派的钱都在美股撑着“7姐妹”，平均市盈率30多倍，可以说所有的预期都榨光了，稍有风吹草动就跳楼。以色列把伊朗揍了，石油佬是爽了。科技佬咋办？替石油佬去跳楼吗？ 伊朗的报复长久不了，打个10来天，油价到了80美元/桶往上。只要中国国企不大规模“海外投资”。科技佬一定会物理消灭几个石油佬，逼石油佬控制局势。 到时候，几十亿美元摆到伊朗桌子上，总司令的一条命也值了，无非再提拔个总司令就是了。 当然，以上说的只是一种可能。还有一些可能，石油佬和科技佬共同垂死挣扎。但是，再折腾谁，再折腾啥事，我还是看不出来。没准蜥蜴断尾，找个沙特、阿联酋、科威特，弄一下？还是干脆豁上了，把伊朗往死里揍？还要再观察[抠鼻]
