5月14日股市复盘笔记：航运/物流/军工/化工/化纤/算力/大金融
航运/物流
①高盛预言：未来90天中国出口将爆火
②关税豁免期，叠加美线6-8月基本是订单旺季，美线需求有回升预期，运价存在上涨驱动。
③美媒CNBC网站援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国预装了成千上万个集装箱，随时准备发货。”预计在接下来的四到六周内将出现一波中美货运激增。
涨停板：飞力达、嘉诚国际、中远海发、宁波远洋、连云港、宁波海运、南京港、集泰股份、锦江航运、中集环科、中创物流、保税科技、凤凰航运
其他强势股：新宁物流、华鹏飞
军工
第十届中国（北京）军事智能技术装备博览会将于2025年5月15-17日在北京国家会议中心全馆举办，同期还将举行第十三届中国指挥控制大会。预计将有超500家参展企业携3000 多项展品亮相。
涨停板：润贝航科、成飞集成、利君股份、展鹏科技、甘化科工、合众思壮、捷安高科、襄阳轴承
其他强势股：中航成飞
化工
红墙化学宣布，旗下羟基酯产品自2025年5月12日9:00起，在现在销售价格的基础上价格上调100元/吨。
涨停板：安纳达、三房巷、集泰股份、中毅达、渤海化学、茂化实华
其他强势股：红墙股份、争光股份、华融化学
化纤/纺织服装
近日有消息称，受低空经济拉动，无人机需求增加，吉林化纤旗下的湿法3k碳纤维供不应求，各牌号产品每吨分别上涨10000元。对此，吉林化纤董秘办人士回应称，上述消息属实。“但湿法3k碳纤维占公司总收入的占比较低，对公司业绩影响有限。
涨停板：尤夫股份、苏州龙杰、吉林化纤、嘉欣丝绸
其他强势股：汇隆新材
算力
①英伟达宣布将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片
②IDC：2025年中国智能算力规模预计将达到1037.3EFLOPS（每秒浮点运算次数），到2028年将突破2781.9EFLOPS，区间年复合增长率高达46.2%。
③机构：AIGC大模型的训练，依赖于算卡集群，而算卡集群，对超高速率光通信有着强烈需求，直接推动了相关产业的爆发，也使得SerDes、硅光、光芯片、DSP、相干光、 CPO/NPO/LPO、空芯光纤等光通信技术取得了巨大发展。
涨停板：瑞斯康达、华胜天成、电光科技、华胜天成
其他强势股：立昂技术、宏景科技、博创科技、首都在线
大金融
机构：公募基金在银行板块的配置比例大约3.49%，相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点，相较于中证800指数权重低配6.99个百分点；其次，公募基金新规也有望驱动资金流向券商板块。
证券：红塔证券、锦龙股份、广发证券、瑞达期货
保险：中国人保、中国太保、新华保险、中国人寿
银行：农业银行、上海银行、交通银行
互联金融：天利科技、立昂技术
可控核聚变
①央视新闻“全释硬科技”，用2分半钟时间详细描述EAST、BEST、CRAFT 三大核聚变装置的重大进展。
②日本政府近日宣布，将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。
强势股：常辅股份、中洲特材、应流股份
跨境支付
我国央行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录并续签双边本币互换协议;通过双边本币合作，为两国金融市场提供本币流动性支持；促进跨境支付互联互通，加强快速支付系统和跨境二维码支付对接等
涨停板：青岛金王
其他强势股：飞天诚信、浔兴股份、拉卡拉
医疗/医药
涨停板：荣尚医疗、永安药业
电力
①机构：受益煤价大幅下跌，火电一季度业绩稳步增长，二三季度进入用电旺季，在煤价维持低位情形下，火电业绩有望持续改善。
②夏季用电高峰来临。
强势股：乐山电力、西昌电力、江苏新能
稀土永磁
自4月4日我国对部分中重稀土出口管制以来，海外稀土供给偏紧，部分产品大幅上涨。
强势股：九菱科技、大地熊、广晟有色、天和磁材
大金融股集体异动拉升沪指回归3400点股票[超话]
