中美经贸缓和，五大投资机遇抢先看
随着中美日内瓦会谈释放积极信号，关税谈判趋缓、科技合作升温，五大行业迎来投资良机：
一、光通信与AI算力
美国放宽AI芯片限制，全球AI投资火热。中际旭创作为光模块龙头，800G产品技术领先；海光信息受益于AI芯片国产替代，获资金青睐。
二、消费电子与家电出口
关税降低减轻成本压力。立讯精密作为苹果供应链核心企业，订单回流可期；美的集团对美出口占比高，关税减免将显著提升利润。
三、新能源汽车与电池
关税缓和打开美国市场，电动化趋势加速。比亚迪北美布局深化，业绩亮眼；宁德时代作为全球电池龙头，若限制放宽，海外订单将大增。
四、半导体设备与国产替代
技术封锁加速国产化。中芯国际若获设备进口放宽，产能升级加速；北方华创作为设备核心供应商，受益行业高景气。
五、航运物流与出口制造
贸易回暖带动需求。宁波远洋中美航线占比高，货运量有望提升；三一重工作为机械出口龙头，海外市场拓展可期。
风险提示：关注谈判进展，关税下调利好消费电子，技术合作超预期则利好半导体等板块；即便谈判遇阻，国产替代仍值得长期布局。
特别提醒：本文分析仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎 ！今日看盘[超话]
