消费电子；
今天传言苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，之所以苹果敢于加单，不是因为接入openai，而是因为苹果将提出自己的大模型，其对接入AI后的iphone销量预期乐观。
以前苹果手机进入瓶颈期，上一轮的换机潮还在5G阶段；现在AI手机之后iphone15pro以上机型才能使用，因此苹果认为iphone16会带来换机潮。
受此影响，似乎行业的第二春即将来临；
苹果产业链比较稳定；
选股思路无非就三种：
1.选择iPhone口径占比比较大的：
2.选择iPhone16中有变量的，变量即预期差：
iPhone16手机中明显的变量几乎就几个：
其中，PCB的变量、电感的变量、声学的变量与A股的关联度更大；
3.选择技术形态好的；
看到大方向，选择行业内技术形态好的，这个是最基础的选股方式，这里不赘述；
短期来看，比起之前炒消费电子存粹吹见底的逻辑不同，这次是AI驱动换机周期，这个逻辑相对还行，估计能够炒一小段时间。
