各位朋友，大家好。

今天（6月23日）主要讲两件事。

第一，近期中国商务部对多家美国企业出台了反制措施，财政部也明确要求国内各级政府相关部门不得采购46家美国关联企业的相关产品。

此前一段时间，中美关系整体趋于缓和，所以不少朋友看到这一消息或许会大惑不解：既然中美关系已有所缓和，而且我还提到过强国俱乐部的格局正在无形中逐步形成，为什么还会发生这样的情况？

这里存在很大的认知误区，稍后我会详细拆解说明。

第二，昨天（6月22日），英国首相斯塔默宣布辞职。

在我看来，这其实是势在必然的。英国虽已脱离欧盟，但在欧洲主要国家中，其国内右翼势力的抬头速度相对缓慢。

不过我判断，斯塔默很可能是英国最后一批主流建制派政客之一。在此之后，英国政坛整体也将持续向保守、民粹、极端化方向发展。

放眼欧洲各国，法国国民阵线率先掀起右翼民粹浪潮，紧随其后的是德国选择党。

而由于法国国内出台政策打压本土右翼政党，德国选择党如今已成为欧洲主要国家中规模第一的右翼民粹政党。

今年下半年，德国东部的两个州将举行地方选举，选举结束后，德国选择党在德国政坛高层的影响力恐怕将会一发不可收拾。

此次斯塔默辞职，在某种程度上也折射出欧洲主要国家传统建制派政客普遍缺乏作为的现状。即便英国下一任首相未必带有民粹属性，但英国传统主流政客话语权持续流失、逐步沦为被动妥协者的趋势已十分明显。

接下来的主要内容，我重点拆解中美最新一轮博弈。

根据中国商务部发布的公告，中方这次直接打出了稀土这张关键牌，被列入出口管制管控名单的美国企业中，有两家是稀土企业。

实际上，这两家企业本身对中国稀土供应链的依赖程度已经有所下降。但本次反制行动的战略意义，远大于实际层面的影响，有两层核心原因：

第一，美东时间6月8日，美国战争部将原有的130多家“中国军事企业清单“，扩充到了188家，新增超50家企业。

名单几乎囊括国内所有重点企业，甚至阿里巴巴、百度这类看似和军工毫无关联的企业也被纳入其中。

美方的底层逻辑认定，即便是民用企业，也存在和军工产业产生关联的可能性。

所以中方祭出了对应反制,一是将多家头部美国企业列入出口管制清单，重点管控稀土相关出口；二是，禁止国内政府部门采购46家美企产品。

第二，这是在向所有美国企业、乃至全部西方企业传递明确信号，只要在相关议题上对华采取敌对动作，中方必然会出台对等反制。

另外，这件事背后还有更深层的背景，就是前不久刚在法国落幕的G7峰会。

该峰会是在特朗普访华之后举办的，其关于关键矿产的联合声明明确提出目标，即各国要在2030年之前，把关键矿产领域的对华依存度降至60%以下。这明显体现了对中国的脱钩和敌意。

再加上美国战争部的行为，中方采取反制措施是势在必然、理所应当的。

回到开头大家的疑问，中美明明有所缓和了，强国俱乐部格局也在成型，为什么双方还会出现对抗？

实际上，这正是我之前所指出的一个重点。我当时说过，在宏观层面达成战略共识、所谓的强国俱乐部格局逐步成型的同时，双方还将会伴随无休无止，甚至愈发激烈的博弈冲突，而冲突的主战场就集中在经贸商务领域。

几天前我在直播中也提到过，尽管当时并不了解具体情况，但我预感中方不久后会采取某些制裁措施，如今这一预感果然应验。

其实这背后藏着一条深层的底层逻辑，即越是高层之间达成战略共识，底层越是会短兵相接。

所以表面是一种策略上的撕裂、反差，实际上恰恰是真正的底层逻辑。

不管是美国政府内部各部门的分裂、上层与底层具体部门技术观点的不通，还是包括特朗普在内越来越多的交易型、民粹政治家，在面对他们时除了要在战略上达成模糊共识，在战术上也要进行不断冲撞、对抗，这样才能夯实战略上的默契。

这些内容可能有些抽象，大家可以多读几遍，仔细琢磨。

国际关系其实和人情世故一样，风平浪静时，各方客套交好、万事和顺；一旦矛盾浮现，便是两军相逢勇者胜，且往往是以打促和、不打不成交，尤其性格强硬、行事直接的民粹强人，更擅长这套博弈方式，这也是世界局势风高浪急的基本特征。

这种部门之间日趋激烈的冲撞，可能会带来怎样的局面？

那就是夯实强国俱乐部，或者说能把中美高层会晤后确定的“中美建设性战略稳定关系”，拉回相对稳健的轨道。

再说得直白点，就是不打不成交，既然慕强，那我就打痛你。经过几番拉扯制衡过后，自然会形成一种有机平衡，也就是建设性的破坏。

我个人认为，这种底层逻辑将在未来20至40年时间里持续，所以大家都应该掌握它。这样就不会因为中美之间的博弈，或是一些突然变动而惊慌失措，同样也不会因为强国俱乐部逐步成型就放松警惕，并放弃必要的博弈与底线对抗。