2026下半年多重重磅财经事件有序落地，海外聚焦美联储多轮议息会议，利率动向持续扰动全球流动性；国内多项“十五五”产业规划逐步落地，叠加储能、AI、半导体、电力装备等多场行业重磅峰会、大型科技企业新品发布、头部企业IPO进程推进。政策催化、产业技术突破、资金预期变化交织，各大赛道将迎来轮动机会。提前梳理关键时间节点，紧跟事件驱动方向，理性把握结构性行情。

华为昇腾SuperPoD超节点作为国产万卡算力集群主流方案，依靠自研灵衢互联协议大幅降低集群通信时延，各地智算中心采购持续推进。行业龙头代表：中科曙光、神州数码、拓维信息。

国资云：由国资委统筹、国资主体建设运营，专供央企、地方国企使用的专属安全云平台。在数据安全与国企数字化转型政策驱动下，全国各省、市级国资云建设稳步提速，央国企业务系统加速向专属云迁移。行业龙头代表：铜牛信息、宝信软件

智谱GLM大模型持续推进国产算力布局，开源模型+行业方案双向扩张，参股标的、算力基建、垂直应用三大主线值得关注。与其关联度较高的公司有世纪华通、科大讯飞等等。

数据产权制度正式落地，数据资产化进程提速！AI产业刚需叠加政策持续加码，确权、数据运营、数据交易所赛道迎来机会。AI大模型训练高度依赖高质量合规数据集，数据要素是人工智能产业底层刚需。行业龙头代表：易华录、中远海科

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