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11.4十大价值投资股票点评！1、东方精工：放量弱势封板，拉高止盈2、神州信息：震荡幅度太大，谨防诱多3、特变电工：震荡拉升，高抛低吸4、三花智控：回调十字星：拐点到来5、太极实业：倍量弱势封板，谨防回调6、阳光电源：震荡洗盘，低吸为主7、华胜天成：放量中阳，拉高止盈8、隆基绿能：震荡洗盘，持股拿好9、上海电气：诱空洗盘，持股拿稳10、工业富联：止跌企稳，反转开启海马汽车：概念加持：海南自贸港+氢能汽车+出口概念非常不错，N字形上涨，缩量换手连板，即将突破前高，预期看涨！

今天重点关注的热门板块！一，钍基熔盐：宝色股份，兰石重装，海陆重工，浙富控股，国机通用，中核科技，二，海南自贸：海马汽车，欣龙控股，海南发展，罗牛山，海峡股份，海南机场，三，海峡两岸：平潭发展，合富中国，海峡股份，三木集团，金龙汽车，四，超聚变：东方明珠，棕榈股份，荣科科技，五，量子科技：神州信息，国大科创，国盾量子，大恒科技，浙江东方，六，短剧游戏：欢瑞世纪，吉视传媒，天下秀，幸福蓝海，中文在线，七，煤炭:大有能源，安泰集团，郑州煤电，

11月4日热点概念板块和股票名单：​​-核能核电板块：-海陆重工（002255）-浙富控股（002266）-宝色股份（300402）-兰石重装（603169）-中核科技（000777）-中广科技（000881）​-人工智能板块：-合富中国（603122）-三七互娱（002555）-神州信息（000555）-中新赛克（002912）-航天智装（300446）​-文化传媒板块：-粤传媒（002181）-东方明珠（600637）-吉视传媒（601929）-中文在线（300364）-掌趣科技（300315）​-国企改革板块：-粤传媒（002181）-国机通用（600444）-东方明珠（600637）-吉视传媒（601929）-宝色股份（300402）​-新能源相关板块：-百合花（603823）-宁德时代（300750）-国轩高科（002074）-亿纬锂能（300014）-华友钴业（603799）

人形机器人11月份催化多​1.催化​人形机器人板块在11月迎来密集催化。11月6日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日，2025中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。​富士康人形机器人即将发布，宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布，富士康深度合作英伟达，机器人除了用在英伟达算力芯片制造，富士康未来有望成为英伟达机器人的代工厂，类似服务器制造。​2.特斯拉大会将开​特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。特斯拉股东大会将在11月6日召开，马斯克的新薪酬计划也将进行投票表决。其薪酬计划涉及交付100万台人形机器人目标，该薪酬计划的通过将为马斯克推进机器人发展带来更多动力。根据此前的特斯拉第三季度财报电话会，马斯克展望机器人将在2026年进入量产，其提到V3原型机有望在26年2-3月落地，且26年计划生产5万台机器人，2030年提升到100万台。马斯克作为CEO对特斯拉具有重大意义，预计本次薪酬投票也将大概率获得投票通过。在此基础上，特斯拉的人形机器人量产浪潮也有望开启。​3.产业链在做量产准备​观察A股几家具有代表性的产业链公司的财报，从研发和投资现金流的两个角度看，产业链公司可能在为特斯拉量产做准备。在研发方面，25年的单季度研发费用率中位数较24年明显提升，主要是产业链公司持续支持机器人技术迭代；在投资现金流方面，构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流始终保持高位可能是产业链公司持续提前投入以支持未来量产。​4.相关标的​1）T链核心：拓普集团、震裕科技、恒帅股份、浙江荣泰、恒立液压、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、双环传动、科达利、新瀚新材等。​2）宇树链核心：首程控股、华锐精密、美湖股份、长盛轴承、迅捷兴、宏昌科技、卧龙电驱等。​3）智元链核心：征和工业、中大力德、卧龙电驱等。​4）富士康链：天奇股份、美湖股份、祥鑫科技等。​5）小鹏链相关标的：双林股份、德昌股份、广东鸿图、方正电机等。

人形机器人11月份催化多1.催化人形机器人板块在11月迎来密集催化。11月6日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日，2025中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。富士康人形机器人即将发布，宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布，富士康深度合作英伟达，机器人除了用在英伟达算力芯片制造，富士康未来有望成为英伟达机器人的代工厂，类似服务器制造。2.特斯拉大会将开特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。特斯拉股东大会将在11月6日召开，马斯克的新薪酬计划也将进行投票表决。其薪酬计划涉及交付100万台人形机器人目标，该薪酬计划的通过将为马斯克推进机器人发展带来更多动力。根据此前的特斯拉第三季度财报电话会，马斯克展望机器人将在2026年进入量产，其提到V3原型机有望在26年2-3月落地，且26年计划生产5万台机器人，2030年提升到100万台。马斯克作为CEO对特斯拉具有重大意义，预计本次薪酬投票也将大概率获得投票通过。在此基础上，特斯拉的人形机器人量产浪潮也有望开启。3.产业链在做量产准备观察A股几家具有代表性的产业链公司的财报，从研发和投资现金流的两个角度看，产业链公司可能在为特斯拉量产做准备。在研发方面，25年的单季度研发费用率中位数较24年明显提升，主要是产业链公司持续支持机器人技术迭代；在投资现金流方面，构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流始终保持高位可能是产业链公司持续提前投入以支持未来量产。4.相关标的1）T链核心：拓普集团、震裕科技、恒帅股份、浙江荣泰、恒立液压、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、双环传动、科达利、新瀚新材等。2）宇树链核心：首程控股、华锐精密、美湖股份、长盛轴承、迅捷兴、宏昌科技、卧龙电驱等。3）智元链核心：征和工业、中大力德、卧龙电驱等。4）富士康链：天奇股份、美湖股份、祥鑫科技等。5）小鹏链相关标的：双林股份、德昌股份、广东鸿图、方正电机等。

在一年一度的“双十一”购物狂欢中，汽车消费也成为许多家庭关注的重点。别克品牌推出“狂欢双11，狂送双十亿”限时活动，时间为2025年11月3日至11月12日。选购昂科威Plus、昂科威S、25款君越、君威、微蓝6等车型，可立享1000元抵5000元的定金膨胀福利。值得一提的是，购买昂科威Plus和君越，可在“一口价”基础上，享受本品/他品置换10000元品牌补贴，并叠加享受至高15000元国补。购买26款君越的车主还能获赠交强险。从产品维度看，昂科威Plus拥有2833mm的超长轴距，座椅科技源自GL8，确保了宽敞空间与舒适乘坐；君越与君威同样具备出色的性能与配置。对该品牌促销政策感兴趣的消费者，推荐主动访问别克官方网站或前往销售网点，以掌握最新活动资讯。

11月3日尾盘30分钟，主力资金“大幅抢筹的”35名单一览！特变电工：净流入13.7亿元，集合竞价成交额2131万元兆易创新：净流入10.3亿元，集合竞价成交额5225万元太极实业：净流入7.59亿元，集合竞价成交额487万元阳光电源：净流入6.64亿元，集合竞价成交额1.53亿元工业富联：净流入6.44亿元，集合竞价成交额1.13亿元

比亚迪1-9月出口TOP10新鲜出炉，比利时7.8万登顶，菲律宾同比暴涨733.4%，这也太猛了吧！除了巴西微降，其他全是高增长，土耳其525%、英国232%……咱国产新能源这出海势头，真的是势不可挡啊！

又一只底部横盘近十年的股票近期出现异动了:东方明珠！这家公司主营文化传媒相关的业务，最近涉及核电相关概念，关注度不断提升，市场活跃资金开始涌入，其实这只是一个催化剂……个人观点，仅供参考，不构成投资建议！​​​

长城汽车10月同比增长22.5%，魏牌继续暴涨。​​​

荷兰暂停向中国工厂供应晶圆，美国分析师一脸懵逼：不知道闻泰科技刚建成一座晶圆厂吗？荷兰安世半导体的一纸断供令，不仅没给中国产业带来冲击，反倒让自身陷入被动，成为中国功率半导体本土化的意外助推器。10月下旬，安世半导体临时CEO高调宣布，因中国工厂拒绝配合总部指令，将彻底切断晶圆供应。如此强硬姿态，本想给中国产业制造难题，却没料到早已是竹篮打水一场空。全球汽车产业链很快感受到这场断供带来的连锁反应，寒意迅速蔓延至多个国际车企。10月28日，本田公司正式暂停墨西哥工厂的汽车生产，这座工厂年产能约20万辆，此次停工直接影响全球市场供应。德国汽车供应商采埃孚也未能幸免，其为梅赛德斯-奔驰、福特、宝马、大众等多个知名品牌提供电动传动系统的核心工厂，不得不减少生产班次，产能收缩肉眼可见。市场层面的反应更为激烈，安世相关芯片价格在短短两周内疯狂飙升，涨幅超过10倍，原本不起眼的基础器件，瞬间成为搅动市场的“稀缺资源”。这一幕让人不禁发问，荷兰方面在做出断供决定前，难道没有想过全球产业链环环相扣，伤害他人最终也会反噬自身？美国芯片业内分析师得知这一消息后满脸困惑，直言荷兰此举不可思议，完全是自寻烦恼。他们看得十分清楚，这样的断供根本无法对中国造成实质性威胁，反而会打乱全球半导体供应链的稳定节奏。分析师们的困惑并非没有道理，因为中国早已为可能出现的供应链风险做好了准备，闻泰科技在浦东临港打造的12英寸车规级功率半导体晶圆厂，正是应对此次危机的关键底气。这座总投资超120亿元的工厂，从规划之初就对标国际一流标准，生产水平与德国汉堡、英国曼彻斯特的同类工厂不相上下，原本计划为安世半导体提供稳定的晶圆供应，却在荷兰断供的背景下，意外成为中国自主可控的核心力量。安世半导体的全球产能布局本就存在天然缺陷，晶圆制造集中在欧洲，占全球产能九成以上，而封测环节却有八成集中在中国东莞和苏州，形成“欧洲造芯、中国封装”的依赖格局。荷兰总部切断晶圆供应，看似是拿捏了中国工厂的“命脉”，实则让自身陷入“有芯难封”的困境，欧洲工厂生产的晶圆缺乏配套封测产能，根本无法形成完整产品供应。反观中国工厂，不仅手握70%的封测资源，还有充足库存支撑。更重要的是闻泰科技临港晶圆厂的及时补位，让供应中断的风险瞬间化解。这种此消彼长的局面，生动诠释了什么是“搬起石头砸自己的脚”。更具转折意义的是，荷兰的断供反而倒逼中国实现了功率半导体的完整自主闭环。从芯片设计到晶圆制造，再到封测交付，中国团队凭借这座新建成的晶圆厂，彻底打通了全产业链条，安世中国也有望从此摆脱对荷兰总部的依赖。要知道，车规级功率半导体的认证标准极为严格。AEC-Q认证体系让替代供应商的验证周期长达数月甚至半年，而闻泰科技的晶圆厂早已完成相关技术储备，生产标准完全符合国际要求，无需漫长等待即可投入量产。这一突破绝非偶然，而是中企多年来深耕半导体领域、未雨绸缪的必然结果，所谓“机会总是留给有准备的人”，在这场供应链博弈中得到了完美印证。此次事件也让全球看清了一个真相：成熟制程的基础芯片看似技术门槛不高，却承载着全球汽车产业的“底层支撑”，安世半导体占据全球40%的汽车分立器件市场份额，其断供引发的短缺难以在短期内被其他厂商填补。荷兰试图通过技术封锁遏制中国产业发展，却忽视了中国市场的韧性与潜力。中国不仅有闻泰科技这样的龙头企业布局全产业链，还有新洁能、士兰微等一批企业具备技术替代能力，原本处于备选地位的本土供应商，如今正借机进入主流供应体系，加速推动汽车分立器件的国产化浪潮。从长远来看，这场断供风波成为中国功率半导体本土化的关键拐点。它让我们深刻认识到，核心技术依赖他人终究存在风险，唯有自主可控才能掌握发展主动权。同时也向世界证明，任何形式的技术封锁都无法阻挡中国产业升级的步伐，反而会激发更强的创新动力和发展韧性。荷兰安世半导体的断供决定，最终没能达到预期目的，反而成全了中国半导体产业的自主突破，这样的结果恐怕是其始料未及的。全球产业链的融合发展已是不可逆转的潮流，单边主义、技术封锁只会破坏共赢格局。此次晶圆断供事件给所有依赖单一供应链的企业敲响了警钟，多元化布局、自主可控才是抵御风险的根本之道。而中国在这场博弈中展现出的产业韧性和创新能力，也让世界看到了中国半导体产业的未来潜力，自主可控的道路或许充满挑战，但只要坚定不移地走下去，就一定能迎来更加广阔的发展空间。

11月3日股票操作计划：航天电子：由盈利变为亏损，补过三笔仓，现在成本11.3468，今天开盘下跌继续补仓，上涨就把周五买的T出去。岩山科技：持股不动，机会做T。誉衡医药：逢底买入国光电器：继续T。天风证券：持股不动。永鼎股份：14左右补仓。近几个月炒股不在状态，三个多月账户没有太大的变化，心里发急，越急越出错，想做正T，结果都成了补仓，你们最近收益怎么样，有没有好的方法分享

最新消息！文泰科技正式宣布了！​闻泰科技强硬表态：重启安世半导体出口协议的唯一前提，是让前CEO张学政回任。闻泰此番表态，彻底放弃了任何模糊不清的退让姿态。那边把《商品供应法》搬出来，这部法六十九年没动过的条款压上去，把安世半导体纳入临时管理的框架里，全球三十个主体的资产和知识产权做冻结，公司治理这块把张学政的董事职务按下暂停键，闻泰科技持有的股权交由第三方托管，流程一项一项落地，文件一张一张往来。厂房里的声音更直接，设备周期不看新闻只看物料到不到位，安世半导体出的芯片在汽车和消费电子里用得多，控制模块里有它，电源管理里也有它，荷兰做出来的芯片有七成跑到中国封装，封装线一慢，整车厂的节奏就要改排，欧洲的车企负责人把供应计划表重新打开，会议电话里盯交期的那几栏，德系零部件企业把产能曲线往下调整，计划部发出提醒，欧洲和中国之间的链路再加一道检查，物流和备货窗口跟着缩。市场这边的客户问能不能稳住，邮件里问的是具体型号的替代和交付周数，有人问打样会不会拖，销售团队把一个个订单对上库存和在制品的数量，给出周别的确认，需求端往前压，生产端往后顶，中间要靠仓储把这段路垫平，能不能做到不掉线就看现场的组织力。视角切到中国，安世中国把立场讲清，荷兰总部的决定在中国境内不具备法律效力，这个点先订住，全球销售与市场这一块由张秋明继续负责，客户沟通不换人，渠道不换流程，外部问号多，内部动作要稳，会议室里把重点客户列表挂出来，一个个对照交付节奏。库存不是一句话能解决的，成品和在制品要拉起缓冲带，仓库把货位重新分配，订单能顶到年底甚至更久，把波峰波谷均一化，供应团队做预案一套套摆在桌上，新的晶圆产能往前推进，验证的项目一个个打勾，工艺参数对齐，质量点位锁定，明年开始接单不留空档，这条承诺写进客户邮件里，把交期的节拍清楚标注。外部环境有一丝松动，美国把针对闻泰科技的出口管制穿透性规则停掉，窗口打开一条缝，中方对应的反制也按下暂停键，行业人看的是通道是不是能恢复，合规是不是能把流程跑起来，信息一条条往外发，节奏一点点往回调。所有目光又回到那个前提，张学政的职务回任这件事成了闻泰科技的唯一条件，协议要不要重启就卡在这一步，流程清楚，门槛也清楚，现场的人都在算时间和风险，这不是一桩单一公司的进退，牵着国家层面的产业安全，牵着全球供应链的稳定度，从管理到生产再到交付，每一环都在等待下一条明确的通知。

震惊！震惊！文泰科技正式宣布了！闻泰科技强硬表态：重启安世半导体出口协议的唯一前提，是让前CEO张学政回任。闻泰此番表态，彻底放弃了任何模糊不清的退让姿态。这把直指荷兰政府咽喉的利剑，出鞘时寒光逼人。全球半导体行业瞬间屏住呼吸，中国企业第一次如此强硬地对西方说不：不复职，免谈！荷兰人可能忘了，安世半导体早不是飞利浦时代的旧资产。它流淌着中国资本的血液，约80%的最终产品在中国完成封装测试。掐断中国出口，等于掐断全球汽车芯片的命脉。欧洲车企的警告已响彻会议室：供应再不恢复，生产线就得停摆。张学政被选中作为打击目标，原因再清楚不过。他不仅是闻泰科技创始人，更是成功整合中欧半导体供应链的关键人物。把他踢出局，安世就成了一盘散沙。荷兰政府搬出1952年的古董法律，借口“国家安全”，表演了一出法律闹剧。可法院连正式庭审都省了，七天就办完了罢免CEO的全套手续。欧洲同类案件通常要审三个月，这吃相未免太难看。背后黑手早已浮出水面。曝光文件显示，美国曾明确要求荷兰“更换中方CEO及调整治理结构”。荷兰不过是个奉命行事的傀儡。闻泰的回应堪称经典——你们把他当“软柿子”？我们就把他变成你们绕不过去的硬骨头。这家中国企业看透了博弈的本质：安世半导体离不开中国的产能和市场。看看数据吧！安世半导体东莞工厂占公司总产量近一半。欧洲汽车工业86%的龙头企业依赖中国生产的安世芯片。这不是商业问题，而是生存问题。中美刚刚达成共识，暂停了出口管制对抗。荷兰顿时陷入尴尬境地，所有的“必要性”都已荡然无存。他们现在骑虎难下，前面是中国企业的强硬立场，后面是欧洲车企的不断施压。中国商务部已经放出明确信号：对符合条件的企业出口予以豁免。这意味着主动权已牢牢掌握在中国手中。闻泰科技这一招，不仅是为自己争一口气，更是为所有出海的中国企业立下一个标杆。面对不公平的打压，低头让步只会换来更凶狠的撕咬，挺直腰杆、精准反击才是生存之道。这场博弈早已超越商业范畴，成为中西方科技话语权的争夺战。每一个关注中国企业全球化命运的人，都应该记住2025年10月30日这一天。中国企业第一次在半导体这样的战略产业中，发出了如此清晰而坚定的声音。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

震惊！震惊！闻泰科技正式宣布了！​闻泰科技强硬表态：重启安世半导体出口协议的唯一前提，是让前CEO张学政回任。闻泰此番表态，彻底放弃了任何模糊不清的退让姿态。在今年的9月底，荷兰政府突然冻结了安世半导体的30项核心资产，理由是防止技术外泄，但没有提供具体证据，闻泰科技作为这家公司的母公司，在2019年花费300多亿元收购了安世半导体，现在资产被第三方托管，导致公司无法正常开展运营。这件事发生以后，德国那边的汽车制造商就坐不住了，有高管直接说如果安世的供应一直中断下去，他们的整车产线可能会被迫停下来，毕竟安世半导体并不是一家小公司，它负责提供全球大约十分之一的车用芯片，特别是在MOSFET和小信号器件方面，安世在市场上的占比很高。荷兰政府依据本国法律对闻泰公司进行安全审查，但闻泰方面回应称，技术共享在跨国企业中属于常见做法，相关技术均已申请专利，封装流程也全部在本地完成，而美国此前推动的“50%穿透规则”现已暂停执行，导致荷兰此次行动显得较为孤立，更像是替美国承担压力。安世工厂主要建在中国，长三角和珠三角都设有生产线，欧洲车企采购的芯片大多先在中国组装成模块再运回欧洲，荷兰试图切断控制权实际上打断了整个制造流程，欧洲自身的封装测试能力较弱，依赖中国的生产供应，这种情况并非简单更换合作伙伴就能解决。闻泰这件事提醒了其他中国企业，买下股份不等于真正控制公司，政治风险比想象中更大，过去以为收购后就能完全掌控，现在发现法律上虽是所有者，实际操作却可能处处受制，以后进行并购需要提前规划，比如在董事会保留席位，将关键技术单独注册为公司，甚至在东南亚地区设立生产线。到了十一月，安世工厂的生产线还是没能重新运转起来，全球的汽车厂家都开始清理手头的库存，有些欧洲的一级供应商已经在找英飞凌和意法半导体这两家做替代采购，不过新下的订单最快也要等上八到十二个月才能交货，亚太经合组织峰会马上就要召开，这件事已经成了国际供应链上的一个难题，但至今还没有哪个方面主动出面协调，各方都清楚情况的严重性，却始终没人愿意第一个站出来承担。

震惊！震惊！文泰科技正式宣布了！​闻泰科技强硬表态：重启安世半导体出口协议的唯一前提，是让前CEO张学政回任。闻泰此番表态，彻底放弃了任何模糊不清的退让姿态。很多人可能不知道张学政是谁，这可是中国芯片圈出了名的“冒险家”。1975年生在广东梅州平远县的客家人，30岁那年揣着10万块积蓄，在深圳开了家不起眼的手机主板工坊，跟当时的山寨厂没多大区别。为了推首款主板W100，他天天扛着两台电脑在华强北挨家跑，一遍遍给客户演示结构和设计，硬是把这款产品卖了1800万台，创下了业界神话。后来他嫌单纯做主板没出路，2008年咬牙把公司从设计转型成“设计+制造”的ODM模式，短短几年就冲进三星、华为的供应链，2015年成了全球最大手机ODM厂商，还成功上市。谁也没想到，他敢下更大的赌注——2019年砸了331亿收购安世半导体，要知道当时闻泰净资产才41亿，这简直是拿全部家当赌未来。安世可不是普通公司，脱胎于飞利浦半导体，手握车规级核心技术，客户全是特斯拉、博世这种巨头。张学政2020年接任一职后，硬生生把安世毛利率从25%拉到42.4%，2024年还还清了所有债务，做到零负债运行。他甚至推动中国团队搞出车规级SiC模块量产，这在以前想都不敢想。风波是今年10月炸起来的。荷兰法院突然把闻泰持有的安世股份托管，还暂停了张学政的职务，理由扯得很，说是担心“技术转移”。明眼人都清楚，背后是美国施压，那段时间美方刚更新“实体清单50%穿透规则”，安世作为闻泰全资子公司成了靶子。更让人窝火的是，荷兰法院上午收状下午就宣判，只给中方5天看500多页外文证词，程序公正性能有多高？闻泰为啥非张学政回任不可？他是唯一能镇住场子的人。安世70%的封装测试产能都在中国东莞，这些年都是他在统筹全球协作，连外籍高管早年都跟着他谈战略。现在荷兰抢了个欧洲总部空壳，却卡不住中国制造的根，中国商务部一出手管制出口，宝马、大众立马就慌了，芯片库存告急到要停产。这场博弈早超出了企业层面。上海明伦律师事务所王智斌都挑明了，荷兰这种“事后冻结”股权的做法，根本违背了跨境并购的契约精神，长此以往谁还敢去欧洲投资？闻泰的强硬，本质是不想让中国企业的海外资产成了任人拿捏的软柿子。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

上半年亏损117.45亿的蔚来汽车，10月销量突破4万辆，李斌豪言第四季度盈利要成真了。2025年第一季度蔚来汽车亏损67.5亿元。第二季度再次亏损49.95亿元，上半年累计亏损高达117.45亿元，而厉害累计亏损更是超过了1000亿元，是亏损最严重的新势力品牌之一。最近2个月蔚来老板李斌不止一次表示要冲击第四季度盈利。就当大家觉得这是闹着玩的时候，最近3个月蔚来汽车销量猛涨给了他一些底气。8月，蔚来汽车交付3.13万辆，9月份蔚来交付3.47万辆，到了10月，蔚来汽车交付4.04万辆，再次刷新记录。10月，蔚来品牌交付1.71万辆10月，乐道品牌交付1.73万辆10月，萤火虫交付0.6万辆最近出的两个爆款乐道L90以及蔚来ES6是主要的增长点。月销量超过4万，如果接下来两个月来到5万辆，估计蔚来还真有机会实现盈利。

闻泰科技把话放在桌面上，针对荷兰安世的最新动向给出清晰口径，关于安世半导体从中国恢复出口的任何协议，前提就是恢复公司前首席执行官的职务，顺序不变，条件不拆。荷兰方面把一部冷战年代的《商品供应法》拿上台，宣布对安世半导体实施接管，对外口径是国家安全，产业层面看得到与美国政策节奏的协同，这一层不需要赘述，企业端最关心的还是生产和发货。安世半导体在车用芯片供应里位置不小，车窗控制到电源管理都离不开它，供应名单里日产本田奔驰这些主机厂都在列，一道限制出来，排产表和采购表跟着变，工厂端的停线评估和备品策略马上启动，节奏一慢，后面库存和交付压力直接传导。闻泰科技把条件摊开，恢复出口就恢复前CEO的职务，焦点被拉到管理权的安排上，外界看过去不再只盯技术和海关条目，企业治理的那一格也被摆进谈判框架。产业链的路子摆出来更直观，安世半导体在德国和英国做晶圆制造，约八成的最终产品要到中国做封装测试，总部在荷兰，环节分布在欧洲和中国，哪个环节卡住，整条线就会慢下来，荷兰握着总部不等于握住全局，产线跑起来还得看上下游的同步。母公司这边的说法也很直接，闻泰作为安世半导体的全资母公司，被指控窃取自家技术，这种叙述和股权结构摆在一起就有冲突，像把自己钱包里的钱算成外流，企业内部流程一对照，很多东西用表格就能说清。这事给产业观察一个提醒，全球化的供应链捆得很深，行政手段碰到生产规律，推进会遇到阻力，节奏慢的代价会落在供需两端，车企的排产和零部件厂的接单都要重新排布。谈还是要谈，桌子要摆好，人要到位，路径在那儿，先把职务问题按序解决，再把出口安排按规对齐。

人形机器人赛道彻底火了！六大核心阵营企业清单全梳理，我盯了3个月的潜力股都在这最近人形机器人赛道是真的热闹，无论是宇树、智元这类整机厂商，还是特斯拉产业链相关企业，都有不少动作。我前阵子一边研读行业报告，一边和几位资深股民交流，发现不少散户虽然关注这个概念，但对哪些企业真正具备核心技术实力并不清楚。一、为什么当前阶段必须关注人形机器人？说实在的，这个赛道在未来两年很可能会迎来实质性突破。特斯拉的Optimus持续迭代，国内的宇树、智元也陆续推出新品，核心逻辑就是“降本+落地”。上个月我去工业展实地考察，发现已有厂商开始小批量试产机器人——这说明行业已经迈出概念阶段，正在向产业化推进。但提醒大家：不要盲目追涨！很多公司只是“沾概念光”，真正能分享行业红利的，一定是那些在“核心部件”和“整机配套”上有硬实力的企业。下面这六大阵营值得重点关注：二、人形机器人六大核心阵营：从整机到部件，标的全梳理1.整机厂配套阵营：紧跟头部整机厂，把握确定性机会目前国内具备整机量产能力的厂商主要包括宇树和智元，它们的核心供应商有望率先受益：·宇树机器人（整机）：相关配套企业包括长盛轴承（机器人关节轴承，近三个月订单增长约20%）、中大力德（减速器，机器人领域老牌供应商）、卧龙电驱（电机，工业应用口碑良好），以及金发科技（材料）、景兴纸业（包装配套）、奥比中光（3D视觉，相当于机器人的“眼睛”）。·智元机器人（整机）：合作企业包括恒工精密（高精度结构件，供应链反馈其产品精度要求极高）、中大力德（减速器再次出现，实力可见一斑）、上纬新材（复合材料，用于轻量化外壳）、大丰实业（机械结构）、豪森智能（装配设备）、龙溪股份（关节轴承）、宁波华翔（汽车级结构件，正跨界拓展至机器人领域）。1.特斯拉产业链阵营：全球化布局，分享龙头红利特斯拉Optimus是行业风向标，能进入其供应链的企业通常具备较强技术实力：·浙江荣泰（从汽车座椅部件拓展至机器人人机交互部件，已向特斯拉送样）、安培龙（传感器，用于温度与压力检测）、龙溪股份（轴承，与特斯拉进行过技术对接）、斯菱股份（密封件，保障关节防尘）、高测股份（切割设备，用于结构件加工）、拓普集团（底盘结构，汽车技术跨领域应用）、三花智控（热管理领域龙头，机器人散热关键供应商）。1.轻量化材料阵营：PEEK材料成“减重利器”，产能是关键人形机器人要提升灵活性，必须实现轻量化，PEEK材料因其耐磨、耐高温、重量轻等特性成为首选：·新瀚新材（国内PEEK产能前三，正积极扩产并与多家机器人厂商合作）、中欣氟材（PEEK上游原料供应商）、福赛科技（PEEK制品，应用于关节外壳）、唯科科技（PEEK注塑件，精度达0.1毫米级别）、恒勃股份（PEEK管道，用于机器人内部布线）、双一科技（PEEK复合材料，技术可借鉴风电领域经验）。1.核心动力部件阵营：机器人的“心脏”，技术壁垒高电机和伺服系统相当于机器人的“心脏”，汇川技术值得重点关注——其伺服电机已向多家机器人厂商送样，上月还推出了专用型号。该公司在工业自动化领域本就是龙头，技术迁移能力较强。1.精密减速器阵营：机器人的“关节”，决定运动精度减速器是机器人关节的核心部件，绿的谐波在国内谐波减速器市场的占有率超过30%。虽然前期股价随板块有所回调，但订单持续增长，具备长期跟踪价值。1.传感与控制阵营：赋予机器人“感知能力”，提升智能化水平·柯力传感（力传感器，用于机器人抓取力度感知，已开发专用型号）；·大族激光（激光加工设备，应用于结构件切割与焊接，精度受客户认可）；·江苏北人（机器人系统集成商，从汽车生产线拓展至人形机器人调试应用）。三、三个月实战经验总结：避坑指南与操作建议1.警惕“纯概念”企业：有些公司仅发布机器人相关计划，连样品都未送出，这类标的风险较高。我曾投资一家宣称布局机器人材料的企业，结果半年毫无进展，最终亏损离场。2.订单数据比概念更重要：例如长盛轴承、绿的谐波等企业在公告中明确披露机器人订单增长，这类标的更具基本面支撑。3.分散配置控制风险：该赛道仍处发展初期，波动较大。建议将仓位分散配置于整机配套、核心部件等不同环节，并保留部分现金用于机动。最后提醒：以上内容仅为个人研究与整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，建议大家独立研判，多方验证。如果你也关注这个赛道，欢迎在评论区交流观点，分享更多行业干货！

11月1日。星期六。同花顺金股。​超颖电子。次新股票。探底之中。马可波罗。震荡回落。观望为宜。大卫股份。缺口之上。强势震荡。初灵信息。冲高回落。关注20线。华东数控。突破阻力。逢低关注。​建发治新。向下调整。关注前低。先锋新材。近期有量。机会仍在。南方路基。震荡整理。波段操作。格尔软件。冲高回落。关注10线。云汉芯城。向下突破。暂时观望。​数字人。。震荡整理。关注量能。方正电机。冲高回落。趋势仍在。科大国创。强势震荡。机会仍有。豪恩气垫。放量反包。回调关注。宏源药业。长上影线。需要调整。​鼎泰高科。低开低走。关注前高。鹏辉能源。冲高回落。关注量能。锦华新材。强势震荡。趋势依旧。泰凯英。。次新股票。探底之中。常铝股份。低开跌停。关注10线。

向宽这个月也支楞起来了同比增长接近30%好的产品力就是会得到市场认可领克​​​

5元左右的芯片股更新：利欧股份：5.34元安彩高科：5.74元东方智造：4.41元再升科技：4.76元雷科防务：5.51元中国通号：5.31元柳化股份：3.74元劲嘉股份：4.46元春兴精工：5.12元东方智造：4.41元拓日新能：3.65元深康佳A：5.41元皇庭国际：2.33元龙腾光电：3.93元怡亚通：5.09元点赞加关注，就是对我莫大的支持，后续我会继续更新整理，祝家人们好运连连，感谢！

11月1日。星期六。沪深资金流入股票。​东方精工。放量上扬。面临压力。迈瑞医疗。持续调整。关注前低。浦发银行。跌破前低。继续观望。小商品城。横盘震荡。继续观望。招商轮船。前高附近。强势震荡。​交通银行。震荡整理。关注20线。汉得信息。小幅上扬。面临阻力。国电南瑞。冲高回落。关注均线。牧原股份。横盘震荡。继续观望。三环集团。震荡上行。关注30线。​云天化。。强势震荡。关注缺口。凯美特气。小阳推升。再战前高。神州数码。向上突破。关注量能。润和软件。均线支撑。有望上行。赤峰黄金。震荡整理。需要量能。​罗伯科特。横盘震荡。关注周线。星源材质。遇阻回落。关注量能。光弘科技。向上突破。面临压力。东方明珠。冲高回落。关注量能。舍得酒业。勾头向上。需要放量。​​​​​​​​​​

指数绿，个股红多超4000家。典型的蓄势格局，固态电池，AI，人形机器人，创新药活跃。​​​

固态电池，增长最快的10家公司（三季报）第10名：德尔股份主营业务：汽车零部件系统业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长228.13%固态电池：公司在上海建成固态电池样品试制线，2025年6月启动中试线建设，且第三代固态电池产品正在研制中，产业化进程领先。第9名：信德新材主营业务：负极包覆材料产品业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长246.2%固态电池：公司负极包覆材料客队固态电池中石墨负极材料进行包覆，与同行相比，公司产品结焦值上限更高、范围更广、杂质含量更少、效果更好。第8名：骄成超声主营业务：超声波焊接、裁切及检测设备业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长359.81%固态电池：公司超声波焊接设备可用于固态电池极耳焊接，并在24年已形成小批量订单，后续前景广阔。第7名：巨一科技主营业务：智能装备与新能源汽车电机电控零部件业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长359.88%固态电池：公司在24年参与了某整车客户的半固态电池项目，为其提供自动装测生产线，并在今年发布新型固态电池解决方案。第6名：多氟多主营业务：高性能无机氟化物、电子化学品、新能源电池及材料业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长407.74%固态电池：目前，公司研发的固态电解质离子电导率、能量密度、循环寿命等指标较好，已具备生产装车能力。第5名：国轩高科主营业务：动力电池、储能电池等业务业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长514.35%固态电池：公司是固态电池领域领先企业，全固态电池技术突破商业化，金石全固态电池实现装车验证，技术壁垒构建长期竞争优势。第4名：科力远主营业务：锂电池材料、动力电池、储能电池等业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长539.97%固态电池：公司固态电池研发突破，完成干法电极中试，并与中固时代合作推进半固态电池市场化应用，2026年有望量产。第3名：华正新材主营业务：覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长1042.19%固态电池：公司针对固态电池对封装材料的高要求，开发了HZM-9系列固态电池铝塑膜，并进入固态电池知名企业验证阶段。第2名：杉杉股份主营业务：锂电池负极材料和偏光片业务业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长1121.72%固态电池：公司自主研发的半固态电池正极材料H89A已量产并实现市场应用，并正在建设千吨级硬碳产线，可用于半固态电池领域。第1名：楚江新材主营业务：铜基材料研发与制造业绩情况：2025三季报归母净利润同比增长2089.49%固态电池：公司开发的高强高导铜合金材料可用于固态电池的集流体，同时子公司项立科技可为固态电池电解质粉体制备提供热工装备。

【九牛图】合力泰，标准股份，电子城，平潭发展，方正科技，新特电气，山子高科，康盛股份，神州信息。前6牛手中有，强则留，弱则走！不含糊。​​​

雷军时隔十年闯进胡润百富榜前五！财富增加增长1960亿元，增幅为151%小米创始人财富比去年增长1960亿元，增幅为151%，成为今年上榜企业家中财富增长数额最高的企业家，以3260亿元排名第五，上升14位，这是他自2015年后时隔十年第二次闯进前五。

有朋友说他发现了一只好股，永鼎股份。这只股票我是在12.1卖出，盈利1256以后，留了100股底仓，就一直关注到现在，也没敢再买。我卖出后他就继续上涨，我就想在回到12元左右再买，可是他却一直震荡上升，最高16.68。永鼎股份所属板块为人造太阳+光模块+量子科技！今年涨幅已经涨幅接近4倍。其实我每天都在犹豫买不买，但是就是怕买高了被套，你不买他就越涨，越涨越不敢买，就这样错过了最好的买点。你们说我现在还能买吗，还有上升空间吗？你们有没有和我一样，看好的股票天天涨，你就是不敢买，大家给我参考一下，我现在还能不能买，我是真的看好他。谢谢

新能源汽车龙头比亚迪不应该走的这么弱，大盘都站上4000点了，比亚迪还没站上105，特别是跟宁德时代比股民都快没有耐心了，宁德时代最近持续反弹，午后重新站上400关口，不知比亚迪为何迟迟没有发力，现在股价仍然是最近半年底部，最近持续抄底了一些仓位，可惜大牛市比亚迪却突然不涨了，不过不急，只有大盘持续火爆，比亚迪一定会有爆发的一天，哪怕只回到高点也有30%的涨幅空间。

上证指数连涨6个月了兄弟们，4000点也被戳破了！如果这是真的大牛市，A股随时可能加速，随时进入中后期。而中后期，将会决定大部分人利润高低的关键位置！我认为2025年Q4~2026年Q1是一个非常关键的、概率比较高的加速窗口，因为大会政策也好、流动性也罢，都在这个时间段里更容易利好偏向于股市。所以，还是那句话，耐心持有，别折腾。如果这是大牛市的话，后面还有空间，而且速度会加快，空间将加大，热点和赚钱效应将会扩散！最后，群众会积极入场，重现924的场景，而非当前只赚指数不赚钱的困境~