AI泡沫论再起、谷歌兵临城下 英伟达何去何从
他推测英伟达接下来也不会自己做存储，有可能去收购相关公司，“英伟达目前和几个存储大厂走得比较近，如VASTData和DDN等，这种关系未来是否会迎来英伟达的收购就不得而知了”。顶级模型不必用英伟达 面对近期网上热议的AI泡沫...
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韩国政府拟携手三星、现代等采购26万颗英伟达GPU
11月28日消息，据《韩国先驱报》（Korea Herald）报导，韩国决定启动亚洲最具野心的人工智能（AI）基础设施扩建行动之一，准备采取官民合作的方式，由韩国政府与韩国国内顶尖科技集团共同采购26万颗先进的英伟达（Nvidia）GPU...
不惧谷歌TPU竞争!黄仁勋:GPU有通用优势,英伟达地位稳固!
黄仁勋还澄清了外界传闻的“英伟达管理层要求员工少用AI”的说法，他表示，英伟达工程师全都在使用AI，“我只是提醒他们，我们应该所有事情都使用AI”，英伟达的每一份工作、每一个职能、每一个部门都应该使用AI。
谷歌撼动AI霸主地位?黄仁勋:英伟达非常稳固,但我真的超级累
谷歌自研的TPU AI芯片被外界认为未来可能会动摇英伟达的AI霸主地位，那么黄仁勋是如何看待谷歌TPU的呢？黄仁勋昨日抵达中国台湾探望台积电创办人张忠谋，现身台北文华东方酒店接受了媒体的采访。面对谷歌的竞争，黄仁勋表示AI...
鼎龙股份:暂未布局英伟达M9材料研发,将适时探索拓展
英伟达M9材料升级不只是PCB革新，更是千亿级产业链重构。鼎龙股份有技术储备和产品开发吗 董秘回答(鼎龙股份SZ300054)： 尊敬的投资者，您好。感谢您对公司的关注以及对行业发展趋势的敏锐洞察。鼎龙股份作为国内领先的关键大...
涨幅超150%!三星HBM4对英伟达供应价格看齐SK海力士!
他还表示：“我们之前向英伟达提供的12层堆叠的HBM3E价格相对较低，但我们正在与英伟达谈判，目标是以英伟达与 SK海力士签订HBM4供应合同的价格相当。此前的报道显示，SK海力士和英伟达最近达成的明年HBM4供货价格约为500美元...
AI算力基础设施产业链全景解析随着全球人工智能浪潮的持续推进，支撑其运行的算力基
AI算力基础设施产业链全景解析随着全球人工智能浪潮的持续推进，支撑其运行的算力基础设施产业链正迎来前所未有的发展机遇。从硬件制造到配套服务，一批在细分领域具备核心竞争力的企业已深度嵌入国际科技巨头的供应链体系，展现出强劲的产业活力。在服务器与硬件制造板块，全球AI服务器的产能高度集中，相关制造商与头部科技公司合作紧密，市场情绪积极。该领域作为算力的物理载体，直接受益于AI投资增长，长期发展潜力明确。散热与温控环节因高密度算力带来的散热需求而日益关键，特别是液冷等先进技术已进入国际主流供应链。该板块热度持续攀升，是AI基建中高增长潜力的细分赛道，未来渗透率有望快速提升。PCB与连接器作为电子互联的基础，龙头企业已成功切入高端客户群。板块情绪稳健，受益于服务器升级与硬件迭代，中长期需求稳固，技术壁垒构筑了持续的竞争力。在电源与能源配套领域，随着数据中心耗电量激增，高效电源与电力基础设施成为刚需。相关厂商在北美市场的布局逐步深化，板块热度升温，未来增长与AI产能扩张及绿色节能趋势紧密相连。光模块与数据中心服务是数据传输的关键一环，部分公司通过直接或间接合作进入全球数据中心建设体系。市场关注度高，技术迭代推动价值提升，未来随着高速率产品需求放量，板块有望保持高景气度。综合来看，AI算力基础设施各细分板块均呈现出较高的市场热度与发展能见度。在全球智能化竞赛的背景下，整个产业链有望持续受益于资本开支投入与技术升级，未来发展路径清晰，具备长期跟踪价值。
中国AI大模型不靠英伟达也能活
英伟达芯片被一刀切走之后，中国大模型到底还有没有底气，很多人盯着禁令和黑市算力价格在吵，其实真正决定生死的，不是少了几块卡，而是中国悄悄换了一种玩大模型的逻辑：不再把命交给一颗最强芯片，而是把局布在一整套可自我...
“大空头”再怼英伟达
华尔街“大空头”迈克尔·巴里再度“炮轰”芯片巨头英伟达。当地时间11月26日，巴里在社交平台最新发文，直指英伟达在此前发给华尔街分析师的内部备忘录中，通过歪曲其论点来回避真正的核心问题。“大空头”与英伟达论战升级 ...
【东吴电子陈海进】兆易创新：国产算力重磅监管释放，主业涨价+格局改善据The
【东吴电子陈海进】兆易创新：国产算力重磅监管释放，主业涨价+格局改善据TheInformation报道，近期监管部门已禁止字节跳动在新建数据中心中使用英伟达芯片，使其此前囤积的部分芯片无法投入实际部署。这项禁令标志着自8月份以来的重大升级，当时中国监管机构要求本土公司停止订购英伟达AI芯片。AI存力稀缺标的，3DDRAM发力推理公司3DDRAM核心聚集推理侧，发力端侧、云端等应用领域。AIPC/汽车座舱/机器人业务有望在26年先取得阶段性成果。国产算力浪潮+推理侧趋势下，公司为端侧AI存力强稀缺性标的。主业26年涨价趋势确立，利基存储全面受益旺宏等厂商表示nor受益AI机遇，需求价格持续提升。且考虑nor扩产计划较为保守，短期内供给较为刚性。叠加中芯国际存储急单涌现。我们持续看好后续nor、SLCNAND等利基存储涨价机遇。而目前SLC/MLC供给格局良好，有望复刻DDR4涨价趋势。兆易nor、DRAM、NAND接力发展，具备现金流、成长、新兴三大业务，全面受益利基存储涨价。风险提示：技术、需求、竞争等
谷歌双杀!Gemini 3同时掀翻OpenAI和英伟达的桌子
而英伟达则稳坐“卖铲人”的宝座，其GPU芯片和CUDA生态成为全球AI公司无法绕开的基础设施。高达80%的毛利率，让英伟达赚得盆满钵满。这场“双赢”的狂欢，却在一夕之间被谷歌Gemini 3的横空出世所打破。谷歌的逆袭并非偶然。...
黄仁勋预告英伟达11月28日发布机器人技术新品
[#黄仁勋亲自带货新品#]英伟达首席执行官黄仁勋昨日（11月26日）发布预告，通过一则充满节日气氛的视频，暗示英伟达将在2025年11月28日（本周五）揭晓一项与机器人技术相关的重大消息。黄仁勋在预热视频中并未透露具体细节，但...
摩尔线程刚刚申购完，又传来沐曦股份下个月要申购，两家公司堪称国产GPU双雄。摩尔
摩尔线程刚刚申购完，又传来沐曦股份下个月要申购，两家公司堪称国产GPU双雄。摩尔线程和沐曦股份，一个打“全能牌”，一个走“专精路”，看似同一起跑线，实则战略迥异。摩尔想做中国的英伟达，图形、AI、车载全都要，野心大但烧钱猛；沐曦则咬定AI训练推理这一高价值赛道，产品直指A100级别，更聚焦也更务实。从落地看，沐曦的客户复购率高达95%、订单已超去年全年营收，说明市场用真金白银投了票，不是谁故事讲得好，而是谁芯片真能用。虽然两家都兼容CUDA生态、降低迁移成本，但国产GPU真正的瓶颈从来不是单颗芯片性能，而是软件栈成熟度、集群稳定性与长期服务力。摩尔募资80亿三线作战，摊子铺太大，盈利拖到2027年；沐曦39亿聚焦核心，有望2026年扭亏，节奏更稳。不过说到底，它们最大的对手不是彼此，而是英伟达构筑了三十年的护城河。这场国产替代是马拉松，不是百米冲刺，谁能在持续迭代中活下来、被客户反复采购，谁才是真龙头~！
谷歌“亮剑”英伟达:AI算力生态格局迎来颠覆性变革?
当谷歌第七代Ironwood v7 TPU与Gemini 3大模型联袂登场，英伟达市值单日蒸发3500亿美元、两周内累计缩水超8000亿美元的惨烈景象，标志着AI算力市场正式进入“双雄争霸”的新纪元。这场较量不仅是芯片性能的巅峰对决，更是通用...
谷歌亮剑英伟达:AI芯片江湖变天了?
这不是采购，而是在英伟达门口插了一面“我们改走这条路了”的新旗帜。为什么这一步能震动整个硅谷？因为英伟达这些年几乎是 AI 界的“唯一水源”。但 TPU 以更高能效、更低训练成本杀回来，谷歌云一站式整合，更是让企业用得...
调研|若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么?
若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字：TPUv7的FP8精度算力估算为4614TFLOPS，vsRubin（2die）约16667TFLOPS，推测TPUv7的1.6T模块配比约1:4.5，vsRubin（2die）的1:5，换算一下，#在纸面算力相等的情况下TPUv7光模块用量是Rubin...
美股三大指数集体高开,英伟达反弹超2%
英伟达涨2.2%，公司称其技术依然领先行业一代，是唯一能够运行所有AI模型并应用于所有计算场景的平台。特斯拉涨1.4%，马斯克预告奥斯汀Robotaxi车队规模下个月将翻倍。诺和诺德涨超3%，公司向美国FDA申请批准更高剂量的Wegovy...
硅谷AI圈洗牌：谷歌成“新王” AI变天了，原来的逻辑彻底变了。原来的人工智能看
硅谷AI圈洗牌：谷歌成“新王”AI变天了，原来的逻辑彻底变了。原来的人工智能看的是英伟达+OpenAI，一个芯片、数据中心，一个大模型应用，外加整个产业链。现在呢？虽说财报上还没有凸显出来，但市场公认已经在变了。谷歌凭借Gemini3系列模型的发布，在技术层面实现对OpenAI的反超。这个消息，市场不仅对OpenAI担忧，更让人担忧的是英伟达。因为谷歌凭借的是“全栈生态”，自家芯片TPU+云服务+模型+应用，跟英伟达的芯片没关系，跟OpenAI的大模型也没关系，直接把这两个巨头踢开了！还有要命的消息，Meta考虑使用谷歌的云服务和芯片。这就给了英伟达当头一棒啊！英伟达、OpenAI的预期变低了！不过，不管怎么变，其他零配件的需求是没变的。这个消息对英伟达是利空，但对产业链来讲是利好。点赞，就是对我最大的支持！
盘前:纳指期货涨0.42%英伟达市值本月蒸发逾7000亿美元
本月以来英伟达已累计下跌14%，市值蒸发逾7000亿美元，因投资者越来越担心AI支出出现泡沫，以及英伟达对OpenAI等初创企业的循环投资—这些企业同时也是英伟达的客户。50ParkInvestments首席执行官AdamSarhan表示：“英伟达的...
突发!英伟达遭“双重暴击”大空头再次做空,谷歌TPU崛起!
英伟达股价惨遭“双杀”暴击—一边是谷歌TPU突袭AI芯片市场，另一边是“空头教父”迈克·波瑞警告AI泡沫临近破裂。究竟发生了什么？这波AI牛市真的要被“大空头”说中了吗？让我们一起来开始今天的复盘。一、英伟达的双重暴击...
被质疑财务造假?英伟达罕见发文强势回击
据多家媒体揭露，英伟达上周末罕见地向华尔街分析师发出一份长达七页的备忘录，直接否认外界对其会计处理的欺诈指控，并反驳有关人工智能投资形成泡沫的质疑。事件起因于“大空头”迈克尔·伯里近期的公开指控，以及一篇在社交...
算力的囚徒:为什么英伟达的注定输给谷歌?
绝大多数人被英伟达（Nvidia）股价的狂欢蒙蔽了双眼，认为GPU是AI时代的终极答案。但事实可能恰恰相反。谷歌刚刚发布的Gemini 3在各项基准测试中霸榜，而训练这个史上最强模型的，并非英伟达的GPU，而是谷歌自研的TPU。这不...
英媒:英伟达市值一日蒸发逾千亿美元
作为英伟达的重要合作伙伴，服务器制造商超微电脑公司股价下跌2.5%，而已承诺在这家芯片制造商的高性能系统上投入数十亿美元的软件集团甲骨文股价下跌1.6%。英伟达持股6%的数据中心运营商“核心编织”公司股价下跌3.1%，其人工...
美国知名空头“死咬”英伟达,11月25日市值蒸发8100亿人民币
美国知名空头迈克尔·伯里23日在付费订阅平台“订阅堆栈”发文，重申他对美国英伟达公司的看空立场。此前，英伟达反驳了伯里的相关分析。在这篇题为《泡沫的关键标志：供给侧的贪婪》的文章中，伯里将当前美国人工智能(AI)热潮称为“一场壮丽的荒唐之举”，并点名英伟达是他预期美国AI行业泡沫破裂的前兆。他写道：“荒唐也能赚钱。创造性的破坏和疯狂的荒唐正是美国成为世界创新中心的原因。公司可以不断创新至死，而更多公司会不断涌现，重复同样的事情。有时，新公司只是原公司转型后的产物。”伯里提到，在互联网泡沫时期，美国技术行业的特点是“高利润大盘股，包括那个时代所谓的‘四大巨头’——微软、英特尔、戴尔和思科”。他强调，思科是互联网泡沫破裂时的前沿企业，其股价在1995年至2000年间飙升3800%，市值一度约5600亿美元，成为当时全球市值最高公司。然而，千禧年之交，其股价暴跌超过80%。伯里认为，如今历史正在美国AI热潮中重演：“再次有一家‘思科’处于这一切的中心……它的名字叫英伟达。”与25年前思科创下市值纪录类似，英伟达如今成为全球市值最高公司，估值约为5万亿美元。近几周，伯里加强对英伟达的审视，包括关注美国AI企业之间“循环投资”、收入确认方式以及技术巨头如何对计算设备计提折旧。例如，据9月与美国开放人工智能研究中心(OpenAI)达成的一项协议，英伟达计划向OpenAI投资1亿美元，后者则将使用数百万枚英伟达芯片来建设数据中心。美国彭博新闻社24日提出的另一个问题是，英伟达的图形处理器(GPU)会多久过时。此外还有不少人质疑，英伟达的AI基础设施支出能否持续。英伟达首席执行官黄仁勋在公司上周公布季报时驳斥泡沫担忧，称业务依然强劲。伯里因2008年做空美国房地产市场而出名。他的故事后来被搬上卖座电影《大空头》。当地时间11月25日，美股三大指数集体收涨，道琼斯指数上涨664.18点，涨幅1.43%；标普500指数涨0.91%；纳斯达克综合指数涨0.67%。英伟达盘中一度跌超7%，截至收盘报177.82美元，跌2.59%，市值一夜蒸发1149.39亿美元（约合人民币8143亿元）。
昨夜今晨全球大公司动态|华为发布Mate 80系列智能手机;面对谷歌威胁英伟达称其技术仍领先行业一代
针对华尔街担忧其在AI基础设施领域的主导地位可能受到谷歌AI芯片威胁的问题，英伟达(NVIDIA)周二表示，其技术仍领先行业一代。此前有报道称，英伟达重要客户之一的Meta可能与谷歌达成协议，在数据中心使用谷歌的张量处理单元...
英伟达:祝贺谷歌TPU成功,但GPU领先一代
一听到谷歌要抢走10%的年收入，英伟达罕见地慌了。紧急发声，一边客套恭喜谷歌的AI进展，一边明晃晃强调自己的核心地位： 到底是咋回事儿？众所周知，谷歌刚凭NanoBananaPro、Gemini3大获全胜，并且Gemini3全程使用谷歌自研TPU...
谷歌自研TPU芯片立大功,英伟达股价大跌,AI芯片市场格局生变
受其拖累，英伟达的合作伙伴超微电脑跌 3.2%，甲骨文跌 2%，英伟达持股 6%的 CoreWeave 也跌 3.7%。而这一切波动的核心原因，正是谷歌 TPU 芯片的强势崛起。谷歌 TPU 的“战功”首先体现在大模型研发领域。上周，谷歌发布最新...
谷歌挑战英伟达算力霸权,AI军备竞赛推动通信板块新机遇,通信ETF(159695)有望持续受益
消息面上，谷歌正在利用其在人工智能（AI）模型领域的最新突破，对英伟达发起挑战。Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片。当前AI趋势明确，人工智能军备竞赛...
谷歌亚马逊等巨头以定制AI芯片围攻英伟达,威胁有多大?
最新季度，英伟达业绩依然爆表，利润飙升。但今时今日，竞争对手步步紧逼，更多AI芯片持续推出，给英伟达带来前所未有的挑战。目前最炙手可热的是ASIC，中文意思是专用集成电路。无论是谷歌的TPU、亚马逊Trainium，还是OpenAI...
当地时间11月25日和1月24日，英伟达都遭遇了市值的大幅蒸发。11月25日，英
当地时间11月25日和1月24日，英伟达都遭遇了市值的大幅蒸发。11月25日，英伟达盘中一度跌超7%，收盘跌2.59%，市值一夜蒸发1149.39亿美元，约合人民币8143亿元；1月24日，其报142.62美元，跌3.12%，市值蒸发1127亿美元，约合8165亿元。有分析指出，谷歌挑战英伟达AI加速芯片取得进展，市场对全新Gemini人工智能模型评价高，投资者重新审视科技版图。此前“只有英伟达为数据中心扩张提供芯片”的情况改变，大家对竞争更敏感。看来，在科技领域，哪怕是巨头也不能掉以轻心，竞争随时可能让市值大幅缩水。
看空者无眠，阿里有两个最新表示，看懂整个中国人工智能发展方向，一目了然第一个观
看空者无眠，阿里有两个最新表示，看懂整个中国人工智能发展方向，一目了然第一个观点，不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资，三年3800亿，差不多一年1300亿左右，如果就行加码，可能会更多，如果是泡沫，阿里会加码吗？显然是不可能的。阿里为什么会加码呢？他们说，考虑到客户需求，可能显得规模较小。也就是说，当下对算力的需求几乎是无限大。第二个观点。未来三年内不太可能出现人工智能泡沫，在这之前黄仁勋也说过，整个算力并没有泡沫一说，现在阿里也明确说了，接下来三年没有泡沫，有人说他卖花都说花香，卖瓜都说瓜甜，老索以为，如果他只是说说，而不去砸钱，或者是这样的，但是如果真金白银一年砸一千多亿往一个方向，这里已经证明，他不是说说而已，这种顶级产业公司对行业的判断，比分析师与研究员其实要靠谱一些。老索是搞研究的。我知道这行的局限性。综合阿里与黄仁勋的说法，以及老索的现场调研情况来看，目前算力基建还处于初级阶段。有很多超级硬件公司，机会依然是巨大的。中国在急速追赶之中，前景无限。接下来，整个M9方向，都值得仔细观察与研究。以前配套以英伟达为中心，现在谷哥的TPU也来了，又来了个增量。这里故事有的说。今晚8点钟，就在这里，见面细聊。。。（关注老索）
100分钟蒸发1.5万亿,美国AI 泡沫戳破倒计时,英伟达火烧连营?
而且英伟达还在跟openai击鼓传花，9月英伟达宣布向其投资1000亿美元，打造超大规模数据中心，说人话其实就是拿着英伟达的钱再去采购英伟达的芯片，也就是我们熟悉的“刷单”行为，这些科技公司现在就是左手倒右手。不相互刷单...
道指飙升超600点,英伟达一度重挫超7%,特朗普或将提名新美联储主席
个股方面，仅英伟达收跌2.59%。苹果涨0.38%，微软涨0.63%，亚马逊涨1.5%，博通涨1.87%，Meta涨3.78%，特斯拉涨0.39%。谷歌A涨1.53%，谷歌C涨1.62%，均收于新高，市值达3.9万亿美元，逼近4万亿关口。值得注意的是，盘中谷歌一度...
英伟达回应谷歌芯片威胁
当地时间周二，英伟达罕见回应市场对其ai芯片主导地位受威胁的担忧，称公司gpu“仍领先行业一代”，可支持所有ai模型并覆盖多场景计算，是目前唯一具备通用平台能力的厂商。英伟达强调，将持续深化与多家科技巨头的合作。有...
千问APP要让阿里巴巴再次伟大起来了？可以继续狂欢，继续嗨皮，阿里巴巴CEO吴泳
千问APP要让阿里巴巴再次伟大起来了？可以继续狂欢，继续嗨皮，阿里巴巴CEO吴泳铭说，未来三年内不太可能出现人工智能泡沫阿里今天给出超市场预期的财报，此外新加坡也放话要把meta模型放弃转为千问，华尔街乃至外围一直喧嚣的“AI泡沫”，现在是独砸英伟达一家了，英伟达被华尔街的大空头说是之前互联网时代的“思科”，本来已经被我们拒之门外，现在又被谷歌抄了老底，现在我们又有阿里等一系列替代方案，英伟达今晚美股继续挨抽，跌幅超5%，高点下来累计已经没了1万亿美元了。
挑战英伟达!谷歌被曝有望获Meta芯片大单,盘前股价涨超4%
科技巨头谷歌旗下最新自研TPU（张量处理单元）芯片或将再获大订单，对AI（人工智能）芯片龙头英伟达的地位发起挑战。当地时间11月25日，据科技媒体TheInformation报道，Meta正在考虑从2027年起在其数据中心部署谷歌的TPU（张量...
[环球财经]美国知名空头“死咬”英伟达
新华财经北京11月25日电美国知名空头迈克尔·伯里23日在付费订阅平台“订阅堆栈”发文，重申他对美国英伟达公司的看空立场。此前，英伟达反驳了伯里的相关分析。在这篇题为《泡沫的关键标志：供给侧的贪婪》的文章中，伯里将...
内存价格大涨,英伟达、AMD也扛不住了!
11月24日消息，据台媒《经济日报》报道称，由于DRAM供不应求，价格持续上涨，使得全球两大GPU显卡巨头英伟达（NVIDIA）和AMD考虑暂停生产入门及部分中端显卡，以优先将手上的DRAM用于高端显卡产品，以便降低成本压力，并提升...
“大空头”战英伟达“AI泡沫”论再起
在此前第三季度财报后电话会议上，英伟达CFO科莱特·克雷斯（ColetteKress）强调英伟达芯片寿命较长，CUDA生态让英伟达GPU拥有超长使用寿命，六年前的A100芯片至今仍满负荷运行。在此次备忘录中，英伟达向分析师表示，今年更高...
近日路透社说美国可能放英伟达H200进中国，但成不成还两说。更值得关注的是，国内
近日路透社说美国可能放英伟达H200进中国，但成不成还两说。更值得关注的是，国内企业在AI超集群领域正陆续交出亮眼答卷。就说中科曙光，从乌镇世界互联网大会到长沙世界计算大会，其推出的scaleX640超节点，因单机柜20倍的算力密度提升，一直受到行业广泛关注。目前不少人都在猜，12月17-19日的”光合组织2025人工智能创新大会"上，他们会不会推出性能更强的AI集群产品？要是真发布了，基于“开放”架构的国产算力这波估计还能再往前猛冲一段！超节点英伟达算力
GE医疗近日向FDA提交了革命性的PhotonovaSpectra光子计数CT
GE医疗近日向FDA提交了革命性的PhotonovaSpectra光子计数CT系统。该技术采用深硅探测器，能将空间分辨率提升3倍，同时降低40%-60%辐射剂量，实现更精准、安全的医学成像，标志着近十年CT领域的重大技术突破。
光库科技：从光模块的“小透明”到OCS的“顶梁柱”，未来通往千亿的“光子之王”
光库科技：从光模块的“小透明”到OCS的“顶梁柱”，未来通往千亿的“光子之王”小作文谷歌凭什么敢跟英伟达叫板？凭什么Gemini的训练效率能如此恐怖？秘密不在芯片本身，而在连接芯片的血管：OCS全光交换系统。😃什么是OCS？传统的交换机要把光信号转成电，处理完再转回光（O-E-O），耗能、延迟高、成本贵。谷歌的OCS直接用MEMS微镜反射光线，不需要光电转换，全是光！Gemini的诞生，证明了OCS路线的巨大成功。随着AI模型参数迈向万亿级，英伟达的InfiniBand网络面临瓶颈，而谷歌的OCS方案正在成为下一代AI算力中心的竞争核心。🍠1、光库科技：OCS系统的“精密心脏”光库科技起家于高功率、高可靠性的光纤器件。在OCS系统中，光纤阵列（FiberArray）、准直器（Collimator）和保偏器件是将光束精准“射”入MEMS微镜并精准接收的核心。谷歌Gemini倒逼全球大厂跟进OCS技术。一旦亚马逊、微软、甚至未来的英伟达引入光交换技术，对高精度无源光器件的需求将是百倍级的增长。在全光交换网络中，为了防止回光损坏激光器，光隔离器是绝对刚需。光库科技是全球高功率光隔离器的垄断级玩家。算力越强，激光功率越高，光库科技的护城河就越深。🌸2、估值逻辑的切换：从“辅材”到“核心”过去，市场把光库科技看作光模块的上游“辅材厂”，给200亿的市值。但在OCS时代，光开关本身就是网络的核心。光库科技提供的不再是简单的零件，而是构建“光计算网络”的基石。估值逻辑将彻底转变。🔥现在的光库科技，就像2024年的中际旭创或者是2025年的寒武纪。
谷歌人工智能芯片TPU据报道获Meta洽购 英伟达股价盘后下跌
英伟达股价在美股盘后下跌，稍早TheInformation报道称MetaPlatformsInc.洽谈斥资数十亿美元购买谷歌的人工智能(AI)芯片，表明这家互联网搜索巨头在打造能与业内最畅销AI加速处理器相媲美的产品方面有所斩获。TheInformation不...
谷歌VS英伟达!AI芯片战白热化,港股芯片强势跑赢
随着AI计算需求爆炸性增长，以及英伟达持续主导供应链，谷歌推销其TPU的举措标志着AI芯片战争进入了竞争更激烈的阶段。据悉，谷歌的TPU属于定制芯片，具有成本、性能与能效方面的优势。据本月早些时候的报道，谷歌的第七代TPU...
谷歌AI大模型相关优质企业梳理蓝色光标：常年跻身全球传播集团前十，为谷歌全球超级
谷歌AI大模型相关优质企业梳理蓝色光标：常年跻身全球传播集团前十，为谷歌全球超级合作伙伴，超80%业务联动广告生态。省广集团：国内广告行业领先企业，是谷歌广告核心代理。光迅科技：光模块、光器件行业头部企业，为谷歌OCS主要供应商。万兴科技：集成Gemini模型优化图像生成功能。理财有风险投资需谨慎，资料源自网络仅供参考。
英伟达业绩难解人工智能泡沫担忧
美国资本市场近几周对人工智能投资泡沫的担忧刺激权重科技股明显回调，龙头企业英伟达公司19日公布的财报虽然表明市场需求持续强劲，但难以化解市场对人工智能大规模投资下泡沫风险的担忧。英伟达财报显示，在截至10月26日的...
“摩尔线程”是下一个“英伟达”吗？英伟达市值突破5万亿美元，全球瞩目！英伟达走到
“摩尔线程”是下一个“英伟达”吗？英伟达市值突破5万亿美元，全球瞩目！英伟达走到今天的辉煌，用了差不多20年的时间！中国的“摩尔线程”想追上英伟达，难不难，短期是有点难，人家英伟达GPU3nm，世界领先，摩尔7nm，落后一代，差不多4年的代差！英伟达的算力，产品生态，以及市占率都很牛，在这我就不一一罗列了！我们看看摩尔线程为啥有潜力，有几个关键的地方：1、被美国列到实体清单，明显就是要打压和遏制！2、去年的黑神话悟空，英伟达显卡缺货，摩尔的产品居然可以平替！3、摩尔线程的核心负责人及核心团队成员多有英伟达任职背景！以上三个维度可见，摩尔线程是潜力无限的！如果假以时日，必将震惊世界！