今天下午，中际旭创、天孚通信、新易盛为代表的光模块板块突然闪崩，我也是有点无奈有点莫名其妙。

找了下消息，是H家新申请了一个光模块专利。

这个消息是中午出来的，下午2点多才跌，反射弧有点长。。。

光模块的壁垒不高，能做的企业很多，比如立讯精密其实就曾做出过800G的光模块，不过后面没怎么有人用，立讯也无力推广，后来便不了了之。

H家倒是有能力在行业内推广自己家的光模块，但它几乎不可能进入美国市场，所以它若果真要进军光模块，应该主要针对国内市场。

如果确实再没有其他利空，那这就是股价有回调的需求，刚好碰到了一个引子给引爆了，这是情绪性利空而非实质性利空，可以不理。

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沪电股份发布了24Q1业绩预告，24Q1归母利润预计4.6亿-5.2亿（同比+130%~160%），增速很高。

沪电股份的高端PCB产品在业内有一定优势，已经是全球AI服务器及交换机PCB的核心供应商，直接受益北美AI产业趋势，从去年3季度业绩便已经开始放量，AI相关收入占比也在持续增加，去年才占一成多，今年有望增长至三成，主要是给英伟达供货。

当下估值接近30倍，后面增速开始放缓至20%档，基本处于一个合理估值。

其他消息：

1、新泉股份2023年报。收入105.72亿元，同比+52.2%；归母净利润8.06亿元，同比+71.2%；4Q23收入32.53亿元，同比+46.2%，环比+21.1%；归母净利润2.45亿元，同比+56.5%，环比+31.6%。符合此前的预告。

今天汽零板块表现尚可，目前来看汽零板块大部分业绩都非常好，近期受到美国那边各种威胁打压，而且近期风口也更偏向AI，导致这个板块涨幅落后，整体估值仍较低，应该会很容易从中挖掘到机会。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，-6w，仓位240%，24年-32w。

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